Россия, крупнейший поставщик пшеницы в мире, объявила о приостановке экспорта зерна, чтобы сосредоточиться на своем внутреннем рынке. Эта новость пока не дестабилизировала рынки, но решение может иметь серьезные последствия для многих стран, отмечает иносми.ру.

Официальное предупреждение, выпущенное в начале апреля ФАО и ВОЗ — двумя организациями ООН по сельскому хозяйству и здравоохранению, а также ВТО, не вызывало особого резонанса. Эти организации предостерегали о торможении экспорта продуктов питания, который может привести к глобальной проблеме голода в мире.

Это не помешало России объявить в воскресенье, 26 апреля, что она приостанавливает экспорт зерновых, в частности пшеницы, до 1 июля, «полностью исчерпав» установленную квоту в 7 миллионов тонн, введенную с 1 апреля по 30 июня.

Российская пшеница дороже нефти

«Зерновые имеют большое значение для национального рынка. Россия отдает приоритет поставкам продовольствия своим гражданам», — объяснил премьер-министр Михаил Мишустин, чтобы оправдать это одностороннее решение, которое может вызвать новую волну напряженности на и так уже ослабленном пандемией коронавируса рынке.

Выдвинутые российскими властями доводы не лишены оснований. В середине марта средняя цена на продовольственную пшеницу в России выросла до 13 360 рублей (около 154 евро) за тонну. «Исторический максимум», который поднял цены на российскую пшеницу выше цен на нефть.

Но основная задача Москвы обеспечить стабильность своего национального рынка, может иметь серьезные последствия для длинного списка стран, зависящих от поставок из зарубежных стран пшеницы и риса — зерновых, которые остаются основным продуктом питания большинства населения планеты.

Очень циничное решение

«Группе 20 крупнейших экспортеров принадлежит продовольствие всего мира», — заявил экономист сельского хозяйства Брюно Парментье.

Россия — одна из них. За последние пятнадцать лет она стала основным игроком на рынке пшеницы. «Страна вернула себе место ведущего мирового экспортера, которое она занимала в 1914 году, и сегодня она продает около 30 миллионов тонн пшеницы в год», — уточняет Филипп Шалмэн, президент-основатель исследовательского института по сырью «CyclOpe».

«Учитывая вес России на этом рынке, решение режима Путина крайне цинично. Россия хранит свои запасы, опасаясь дефицита или спекуляций, но люди будут голодать, а некоторые умрут. Не говоря уже об общественных и политических беспорядках, которые могут возникнуть из-за нехватки еды, как это было во время продовольственного кризиса 2007 и 2010 годов», — предупреждает Брюно Парментье.

Рост числа голодающих

Таким образом, ситуация в Египте выглядит особенно тревожной. «Эта страна импортирует почти 12 миллионов тонн в год, из которых 3 миллиона поступают из России, купленной «GASC», государственным оператором, который распределяет хлеб по субсидированным ценам для значительной части из 100 миллионов жителей«, — подчеркивает Ив Ле Морван, из аналитического центра «agriDées».

Антуан д'Аббундо (Antoine d'Abbundo)

Основные игроки на рынке пшеницы

В 2019-2020 годах мировое производство должно составить 763 миллиона тонн, из которых 181 миллион тонн будет экспортировано.

Основными производителями (исключая Китай) являются: ЕС — 156 миллионов тонн; Россия — 73 миллиона; США- 52 миллиона; Канада — 32 миллиона; Украина — 29 миллионов.

Основными экспортерами являются: Россия — 34 миллиона тонн; США и Канада — 25 миллионов каждая; ЕС — 30 миллионов; Украина — 20 миллионов.

Основными импортерами являются: Египет — 12,5 миллионов тонн; Индонезия — 11 миллионов, Бразилия — 7,7 миллиона; Алжир — 7 миллионов; Марокко — 4,8 миллиона.

По данным Минсельхоза США, по итогам текущего сезона (сентябрь 2019-август 2020) мировые запасы подсолнечного масла сократятся на 12 % и составят 1,59 млн тонн.

Снижение наблюдается четвертый год подряд и станет более заметным, чем по результатам 2018/19 маркетингового года (1,81 млн тонн, -1 %).

Сокращение запасов подсолнечного масло вызвано в первую очередь ростом его потребления в мире. Ожидается, что в текущем сезоне потребление этого продукта станет рекордным и составит 18,81 млн тонн (рост 2,6 %).

По прогнозу Минсельхоза США, мировое производство подсолнечного масла вырастит на 0,5 %, до 19,81 млн тонн.

ИД «Сфера»

Первое за 20 лет сокращение производства мяса ожидается по итогам 2019 года в мире, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Мировое производство мяса сократится в 2019 году впервые за более чем два десятилетия, что обусловлено вспышкой африканской чумы свиней в Китае, уничтожающей стада свиней. Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота (КРС), овец, птицы и свиней составит 335 млн тонн в весовом эквиваленте туши, что на 1% ниже, чем в предыдущем году», — говорится в продовольственном прогнозе ФАО.

В организации пояснили, что спад обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае как минимум на 20%, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства.

«Производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается, вырастет на 17% за год, в то время как общее производство мяса в стране сократится на 8%», — уточнили в ФАО.

На свинину, как правило, приходится более трети мирового производства мяса, на домашнюю птицу – 39% и на говядину – 21%.

«Мировое производство птицы, на которое приходится большая доля от общего объема производства мяса, чем на свинину, равно как и производство говядины и баранины должно вырасти в этом году, при этом наиболее заметный рост ожидается в Аргентине, Бразилии, Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки. Прогнозируется, что мировой товарооборот мясными продуктами вырастет на 6,7% в этом году, в противовес тенденции к снижению, наблюдаемой для многих продовольственных товаров», — сказано в прогнозе.

Рост мировых цен на бананы почти на 10% ожидается из-за новой болезни TR4 (грибковое заболевание бананов – КазТАГ) к 2028 году, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что что гриб не выйдет за пределы Колумбии в Латинской Америке, постепенное распространение TR4, скорее всего, приведет к наибольшим потерям в Азии и повлечет за собой падение мирового производства на 2%, прямую потерю 240 тыс. рабочих мест, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2% к 2028 году», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФАО, сейчас мировой рынок бананов оценивается в $45 млрд.

«Распространение TR4 напоминает ситуацию, когда более ранний штамм Fusarium нанес огромный ущерб сорту банана Грос-Мишель в 1950-х годах, что повлекло за собой многомиллирдные торговые потери и замену его Кавендишем», — отметили в сельхозорганизации ООН.

В организации подчеркнули, что гриб Fusarium особенно опасен, «поскольку он остается в почве в течение десятилетий, что приводит к тому, что фермы остаются заброшенными, а производство бананов перемещается на незараженные территории».

«Штамм TR4 представляет особенно повышенный риск, поскольку он затрагивает сорта, помимо Кавендиша, на который приходится большая часть быстрорастущей мировой торговли фруктами, но не местного потребления. Бананы могут обеспечить до 25% ежедневного потребления калорий в сельских районах некоторых стран, таких как Ангола и Руанда. Широкомасштабные потенциальные последствия распространения TR4 требуют «повышенной бдительности» на производственных площадях по всему миру, а также и инвестиций в исследования странами-экспортерами и развитыми странами, которые импортируют около 100 млрд бананов ежегодно, в целях предотвращения и смягчения этой болезни», — отметила аналитик ФАО по тропическим фруктам Сабина Альтендорф.

В завершившемся сезоне российские экспортеры показали рекордные результаты: отгрузки на внешние рынки выросли почти на 18 млн т. 26 трейдеров из топ-30 показали позитивную динамику в течение сезона, в то время как годом ранее таких было лишь 17. Высоким темпам поставок способствовал большой урожай, увеличившиеся экспортные цены, а также субсидирование железнодорожных перевозок зерна.

Зерновой сезон-2017/18 для российских аграриев выдался необычным. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн т. Поскольку в 2016 году также был собран высокий урожай зерна (120,7 млн т), на рынке сформировался высокий объем запасов, оказывающий давление на внутренние цены. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине сезона снижались до минимумов с сезона-2014/15. Однако во второй половине сезона зерно активно дорожало, во многом благодаря рекордным темпам экспорта.

Зерновой вывоз

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объем поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

В среднем ежемесячно вывозилось около 4,44 млн т основных зерновых агрокультур, в то время как в 2016/17-м этот показатель составлял около 3 млн т. Пять раз — в сентябре, ноябре, декабре, марте и апреле — был достигнут и превышен уровень в 5 млн т. Самый большой объем был отгружен на внешние рынки в ноябре — более 5,5 млн т.
Динамика экспорта российского зерна

Вывоз пшеницы, главной российской экспортной агрокультуры, по итогам сезона-2017/18 достиг 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Второе место в этом сезоне занял ЕС с 24 млн т (прогноз USDA). Ячменя за весь сезон за рубеж было поставлено 6,2 млн т (плюс 3,4 млн т по отношению к объему 2016/17), кукурузы — 5,7 млн т (плюс 0,46 млн т). Это также рекордные для России уровни.

Столь высокий экспорт стал возможен по нескольким причинам. Во-первых, этому способствовал рекордный урожай пшеницы (85,9 млн т), а также высокие урожаи ячменя (20,6 млн т — максимум с 2008 года) и кукурузы (13,2 млн т, второй показатель после рекордного 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т). Во-вторых, введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В-третьих, рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200/т — такие уровни фиксируются впервые с 2015 года. В-четвертых, экспортная инфраструктура, которая оказалась способна отправлять на экспорт свыше 5 млн т зерна в месяц.

По морю

Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также порты Прибалтики и Каспия. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а порты Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.

Экспортные цены на российское зерно

Совокупная мощность российских портов, по оценке «Русагротранса», в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т. В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию НКХП с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021-2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п.). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.

И по железной дороге

На протяжении сезона-2017/18 экспортные отгрузки зерна по железной дороге также возрастали. Так, с октября 2017-го по январь 2018-го они составляли около 1,7 млн т в месяц против 1,1-1,5 млн т в предыдущие годы, а к марту-апрелю этого года на экспорт выгружалось уже более 1,9 млн т ежемесячно. Пик был отмечен в апреле — 1,94 млн т, в то время как годом ранее в этот месяц было перевезено всего 986 тыс. т. В целом по железной дороге на экспорт был отправлен исторически рекордный объем — 19 млн т. Это больше прошлогоднего результата в 1,76 раза.
В региональном разрезе железная дорога тоже демонстрировала рекорды. Все регионы страны, за исключением Юга России (Северо-Кавказской ж/д), поставили самые высокие за всю историю объемы зерна на экспорт. В июле-мае 2017/18 Поволжье отгрузило по железной дороге 4,5 млн т зерна (в 3,4 раза больше аналогичного периода 2016/17-го), Центральное Черноземье — 6,1 млн т (прирост в два раза), Сибирь — 1,2 млн т (в шесть раз), Урал — 642 тыс. т (в четыре раза).
Доля южных регионов в экспортных железнодорожных перевозках продолжает снижаться, составив в мае 2018-го всего 8% против 61% на начало завершившегося сезона. Во второй половине сельхозгода преобладали отгрузки из Поволжья и Центра, их доля выросла до 37% по каждому региону (с 21% и 26% в сентябре 2017-го соответственно). На протяжении всего сезона росли поставки из Сибири и Урала.

Рекордные отгрузки на экспорт по железной дороге в июле-мае сезона-2017/18 осуществлены из всех зернопроизводящих областей, в том числе Волгоградской (1,8 млн т против 679 тыс. т годом ранее), Саратовской (1,69 млн т против 462 тыс. т), Курской (1,33 млн т против 562 тыс. т), Тамбовской (1,16 млн т против 492 тыс. т) и других. И даже из удаленных от портов точек — Оренбургской (494 тыс. т против 115 тыс. т за июль-май 2016/17), Омской (396 тыс. т против 117 тыс. т) и Новосибирской (310 тыс. т против 9 тыс. т) областей. Все эти регионы, за исключением Волгоградской области, получали субсидии на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов по железной дороге, что явилось дополнительным стимулом роста поставок.

Однако на фоне активного вывоза из Поволжья и Центра отгрузки на экспорт из Ставрополья и Краснодарского края заметно ниже предыдущих сезонов — 2,67 млн т за 11 месяцев 2017/18-го против 3,16 млн т за аналогичный период в 2016/17-м и 1,36 млн т против 1,7 млн т соответственно.
В целом прирост российского экспорта зерна с 35,5 млн т до 53,3 млн т на 45% будет обеспечен за счет железной дороги.

Импортный спрос сократится на 1,5 млн тонн

Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Thomson Reuters

По нашему прогнозу, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил 51-51,5 млн т, включая 39-39,5 млн т пшеницы, почти 6 млн т ячменя и около 5,5 млн т кукурузы. Российская пшеница в последние годы является востребованной на мировом рынке в части соотношения цена-качество, что и подтверждают рекордные экспортные отгрузки.
Высокий спрос на российское зерно на рынках сбыта вытесняет ранее традиционных поставщиков — таких как США, Европа и Австралия. Более того, события, происходящие в России и в Черноморском регионе в целом, часто стали оказывать влияние на общемировую ценовую конъюнктуру, основным показателем которой можно считать фьючерсные цены на Чикагской бирже. Запуск фьючерсных контрактов на черноморскую пшеницу на Чикагской бирже, а также ценовых индикаторов от различных мировых агентств, которые отражают реальную ситуацию на региональном уровне, только подчеркивает важность Черноморского региона для мирового рынка зерна. Ведь суммарно страны этой зоны, включая Россию и Украину, поставили на мировой рынок более 30% пшеницы в 2017/18 сельхозгоду.

В новом сезоне Thomson Reuters не прогнозирует существенных изменений в структуре зернового вывоза из России. Основной экспортной позицией остается пшеница с протеином 12,5%, которая фактически уже стала неким брендом на мировом рынке. Что касается ожидаемой рыночной конъюнктуры в основных странах-покупателях российского зерна, то импортный спрос главных потребителей в 2018/19 сельхозгоду сократится на 1,4-1,5 млн т. Однако возможное снижение внешнего спроса на основные зерновые агрокультуры российского происхождения будет нивелировано уменьшением экспортного потенциала.

Кто покупает

Рейтинг крупнейших покупателей российского зерна третий сезон подряд возглавил Египет. За июль-май страна импортировала более 8,6 млн т, увеличив объемы по сравнению с прошлым годом на 30,3%. Это рекордный показатель. Еще более впечатляющими, в первую очередь по темпам роста, выглядят закупки Турции. Она увеличила ввоз российского зерна на 131% до 7,1 млн т, и это второе место в топе. Стоит отметить, что отгрузки в Турцию идут преимущественно через малые порты. Через глубоководные терминалы туда за 11 месяцев 2017/18 сельхозгода было отправлено менее 14%. Третий по величине покупатель в этом году — Иран, страна нарастила импорт более чем на 57% до 2,46 млн т. Отгрузки в эту страну Россия осуществляет преимущественно через порты Каспия. Занимавший третью позицию по итогам июля-мая в сезоне 2016/17-го Бангладеш в ушедшем сельхозгоду опустился на седьмую строку. Государство — одно из немногих, кто пусть незначительно, но уменьшил закупки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 2,1% до 1,9 млн т.

Крупнейшие страны покупатели российского зерна

На четвертом месте в сезоне-2017/18 расположилась Саудовская Аравия — плюс 80,8% к прошлогодним объемам — 2,1 млн т. Топ-5 импортеров замыкает Вьетнам, который нарастил ввоз на 183,5% до 2,1 млн т. Хорошую динамику показал в текущем сезоне и Судан — плюс 136% до 1,97 млн т. Ливан и Нигерия, расположившиеся на восьмой и девятой позиции, увеличили закупки российского зерна на 32% и 23,2% соответственно — до 1,57 млн т и 1,51 млн т. Индонезия, закрывающая список десяти крупнейших покупателей, нарастила импорт в 4,2 раза с 330 тыс. т до 1,39 млн т.

Хорошую прибавку за июль-май 2017/18 показала также Латвия (через ее порты зерно вывозилось в третьи страны) — в три раза до 1,15 млн т, вдвое нарастили объемы ОАЭ — до 12,2 млн т, в 2,2 раза Мексика — до 704 тыс. т, в 2,3 раза Иордания — до 589 тыс. т, в 5,6 раз Катар — до 293 тыс. т, в 28 раз Филиппины — до 421 тыс. т. Новым заметным покупателем российского зерна стала Венесуэла, закупившая с начала сезона 384 тыс. т.
Были и те, кто сбавил объемы. Азербайджан, импортирующий российское зерно по железной дороге, за июль — май 2017/18 ввез на 6,4% меньше — 1,2 млн т (11 позиция). Более чем в два раза уменьшила импорт Ливия — с 709 до 345 тыс. т, в 1,7 раза до 462 тыс. т — Марокко.

Всего топ-30 крупнейших стран-покупателей в завершившемся сезоне импортировали более 45 млн т российского зерна. А это более 90% от общего объема экспорта.

Кто продает

Тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78% всего вывезенного из России за июль-май сезона-2017/18 зерна. Лидер рейтинга, как и в списке импортеров, тоже не изменился. Четвертый сезон подряд его возглавляет ростовский ТД «Риф». Компания вывезла почти на 61% больше, чем за аналогичный период сезона-2016/17 — 6,7 млн т, а это почти 13,5% от всего объема российского экспорта. На втором месте, тоже уже традиционно, «Гленкор», увеличивший вывоз на 62,7% до 5,04 млн т. Доля компании — около 10%. На третью позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду поднялся «Астон». Его объемы экспорта выросли на 45% до 3,2 млн т. Поменявшийся с «Астоном» местами «Каргилл» теперь на четвертой строке. Он немного сбавил отгрузки (-4,5%), поставив за рубеж 2,57 млн т. В конце топ-5 — «Луис Дрейфус»: 2,3 млн т, или плюс 34,1% к прошлогодним объемам.

Топ-30 экспортеров российского зерна

Каждый из участников рейтинга с 5-го по 11-е место за 11 месяцев сезона-2017/18 вывез более 1 млн т. Годом ранее компаний, перешедших этот рубеж, было девять. Шестую позицию топа занимает «Зерно-Трейд», увеличившая экспорт в 1,5 раза до 2,3 млн т. На седьмом месте — «МироГрупп»: 1,95 млн т, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Восьмой — «КЗП-Экспо» — 1,8 млн т (плюс почти 34%), девятый — «Артис-Агро» с объемами в 1,7 млн т (плюс 82%). Замыкающая десятку крупнейших экспортеров «ОЗК» в этом сезоне нарастила вывоз практически в 2,5 раза до 1,45 млн т. А расположившийся на 11-м месте «Аутспан» отправил на внешние рынки 1,35 млн т, увеличив отгрузки на 41,7%.
Среди тех, кто заметно нарастил объемы экспорта, — «Юг Руси» и «ГарантЛогистик». Обе компании за июль-май увеличили вывоз втрое — до 894 тыс. т и 684 тыс. т соответственно. В 2,6 раза больше зерна отгрузил «Агромаркет» (374 тыс. т), столько же прибавил агрохолдинг «Степь» (362 тыс. т). Вдвое расширили поставки «Агронефтепродукт» (342 тыс. т) и ТД «Олинский» (256 тыс. т), в восемь раз — «Дейлсфорд Мерчант» (226 тыс. т). Попали в топ-30 в этом сезоне и два новых игрока: «Центр Руси», который расположился на 24 месте с объемами в 300 тыс. т (в сезоне-2016/17 компания не выступала экспортером), и «Продимекс» — 28-я позиция с 253 тыс. т (за аналогичный период годом ранее холдинг вывез всего 6 тыс. т).

Однако есть в топ-30 и те, кто уменьшил экспорт. Значительный спад отгрузок наблюдался у «Южного центра (ЮСК) — с 1,49 млн т за 11 месяцев 2016/17 до 597 тыс. т за такой же период в завершившемся сезоне. С такими объемами компания опустилась с седьмого на 15-е место. Несколько позиций потеряла и «КОФКО Агри», сократив вывоз на 20% до 567 тыс. т, и это 16-я строка рейтинга. На 48,5% меньше отгрузил и «Глобэкс Грейн». За июль-май он экспортировал 254 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Перспективы-2018/19

Погодные условия для формирования урожая-2018 складываются хуже, чем в прошлом сезоне. В последние недели засуха на Юге усилилась, сухая погода наблюдается и в Центре. В Сибири сохраняется высокое отставание сева (-2 млн га к прошлому сезону по состоянию на 9 июня). Однако за счет благоприятной зимы и неплохих условий весной критического снижения сбора пока не ожидается. В новом сезоне, вероятно, экспорт также будет значителен. Поддержать вывоз может продолжение субсидирования перевозок, если такое решение будет принято. Минсельхоз предлагает ввести льготный тариф на перевозку зерна общим объемом 1 млн т из Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Прогнозы на урожай 2018

Прогноз уборочной площади озимых зерновых в России под урожай-2018 составляет 16,4 млн га (16,8 млн га в 2017-м), яровых — 30,4 млн га (30,9 млн га). Исходя из этого, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур может составить около 120 млн т (135,4 млн т в прошлом году). В том числе сбор пшеницы предварительно оценивается в 73,5 млн т (85,9 млн т в 2017-м), ячменя — 18,4 млн т (20,6 млн т), кукурузы — 14,4 млн т (13,2 млн т).
Основные факторы неопределенности для прогноза нового урожая — последствия засухи на Юге и задержки ярового сева в Сибири. Оценка сбора зерна в ЮФО составляет примерно 32,3 млн т (35,8 млн т в 2017-м), в СФО — 11,8 млн т (15,8 млн т). Аграрии центра могут произвести около 30,3 млн т зерна (31,9 млн т в 2017-м), в Приволжье — 25,9 млн т (30,6 млн т).

Прогнозы на сбор зерна в региональном разрезе

Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось ранее. Но они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке, по оценке «Русагротранса», останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона. Согласно данным Росстата на 1 мая, запасы зерна составляли около 26,8 млн т, что на 12,6% больше, чем год назад.

Цена на новый урожай пшеницы в этом году формируется на уровне $205/т FOB против $184/т в 2017-м. А расчет внутренних цен исходя из котировок FOB показывает, что их уровень в августе 2018 года может формироваться выше, чем на начало сезона-2017/18. Так, пшеница четвертого класса с протеином 12,5% без НДС в Саратовской области может стоить примерно 7,2 тыс. руб./т (годом ранее — 6,75 тыс. руб./т), а в Краснодарском крае — 8,45 тыс. руб./т (8,1 тыс. руб./т).

Автор — руководитель аналитического центра «Русагротранса». В подготовке статьи участвовал специалист центра Алексей Егоров. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Нужно вкладывать в развитие инфраструктуры

Евгений Сидюков, Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо»)

В сезоне-2017/18 мы экспортировали 2 млн т зерна, а это на 400 тыс. т больше, чем в 2016/17-м. Росту отгрузок на внешние рынки способствовала программа по субсидированию железнодорожных перевозок зерна на экспорт из дальних регионов — благодаря ей увеличился вывоз из ЦФО и Сибири.

Стоит признать, что уровень экспортных цен на зерно для сельхозпроизводителей в завершившемся сельхозгоду был низким. Но для нас доходность экспортных операций осталась такой же, как и в предыдущем сезоне. При этом ушла часть рисков, в числе которых невозмещение НДС, недопоставки товара. Сегодня мы работаем с аграриями напрямую, заключаем договор, и шансов нарушить обязательства по нему у них нет. Поставки осуществлялись своевременно и в тех объемах, которые прописаны в контрактах.

Однако были и факторы, которые негативно влияли на трейдеров. В частности, волатильность валюты и недостаток в России перевалочных мощностей. Поэтому можно сказать, что вложения в инфраструктуру — это одна из первостепенных задач. У нашей компании тоже есть определенные «инвестиционные взаимоотношения» с портами. Мы разрабатываем совместные программы по строительству мощностей для приемки и отгрузки.

В наступившем сельхозгоду мы ожидаем сохранения объемов экспорта и уровня маржинальности. Однако есть опасения, что год будет неурожайным, тогда соответственно и отгрузки зерна за рубеж снизятся.

Экспортные котировки на украинскую кукурузу на прошлой неделе продолжили укрепляться, показал мониторинг Refinitiv. Наиболее существенный рост отмечается для форвардных поставок. Основанием для этого стал рост цен на кукурузу из других стран и ожидание активизации внешнего спроса.

Неопределенность политики Аргентины в отношении экспорта зерновых стала причиной роста предложений на зерно из Южной Америки, вслед за чем последовало укрепление котировок на украинскую кукурузу – до $168-170 за тонну на базисе FOB Одесса по сравнению с $164-168 за тонну на прошлой неделе.

Операторы украинского рынка более сдержанны в оценках урожая кукурузы в Украине в текущем сезоне по сравнению с прошлым рекордным годом. Это заставляет поставщиков повышать уровни предложений. Нежелание трейдеров продавать по низким ценам, а также вопрос сложной логистики поддерживает цены на базисе СРТ-Одесса на уровне $156-157 за тонну.

Украинские экспортеры ожидают активизации спроса на кукурузу в период январь-март, что стало причиной резкого укрепления форвардных котировок – выше $175 за тонну FOB Одесса и $165 за тонну СРТ Одесса. Спрос со стороны Китая, Ирана и Южной Кореи может оказать существенную поддержку рынку, полагают трейдеры.

Цены на пальмовое масло могут подскочить в первом полугодии 2020 года до 620 долларов за тонну, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов Oil World. Главная причина – рост мирового потребления продукта, в основном за счет Индии и Китая.

В нынешнем сезоне люди могут потребить рекордные 81 млн тонн продукта (не только в пищу, но и в технических целях). Это явно отразится на стоимости продуктов в России, где пальмовое масло активно используется в пищепроме. Кроме того, недавно у нас в стране повысили НДС на пальмовое масло до 20 процентов.

Вслед за спросом растет и мировое производство продукта. Судя по нынешней динамике, в сезоне 2019/20 пальмового масла в мире произведут 78,2 млн тонн — на 1,5 млн больше, чем в прошлом.

Международная группа ученых определила, что растения на планете в последнее время вымирают в 350 раз быстрее чем в среднем за всю ее историю существования. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Его провели ученые из Калифорнийского университета в Беркли и их коллеги. В частности, они подсчитали динамику за последние 500 лет. По их данным, за это время произошло шестое массовое вымирание, в ходе которого исчезло три четверти видов, включая сельскохозяйственные культуры и многолетние травы

Двумя основными причинами исследователи назвали агрессивное развитие сельского хозяйства и урбанизацию, способствующую массовому строительству зданий на месте лесов и сельхозземель. Они прогнозируют, что в ближайшие 80 лет темпы гибели растений вырастут еще в несколько тысяч раз. Также они считают, что это приведет к исчезновению кормовой базы для многих животных, большинство из которых физически не сможет мигрировать или приспособиться к новой пище.

Ранее английские исследователи из Королевских ботанических садов Кью установили, что по самым минимальным оценкам, за последние 250 лет на Земле полностью вымерло более 570 видов культур.

То, как люди относятся к почве и лесам, в конечном итоге приведет к климатической катастрофе и поставит вопрос о существовании человечества, уверены эксперты Межправительственной группы по изменению климата (IPCC) при ООН. РБК выделил пять основных положений доклада IPCC
1
Источник парниковых газов не только заводы
В общественном сознании выбросы углекислых газов прочно связаны с металлургическими заводами, угольными электростанциями и автомобилями. Но это правда лишь отчасти: аналитики IPCC подсчитали, что за период с 2007 по 2016 год человеческая деятельность, связанная с сельским и лесным хозяйством, а также прочим использованием земли, ответственна за 23% выбросов парниковых газов. По трем основным видам этих газов на землепользование приходится:
около 13% выбросов углекислого газа (CO2);
около 44% выбросов метана (CH4);
около 82% выбросов оксида азота (N2O).
Если же включать в землепользование всю цепочку производства и потребления пищи, а не только сельское хозяйство как таковое, вклад этого вида деятельности в объемы выбросов парниковых газов оценивается на уровне от 21% до 37%.
2
Замкнутый круг экологического кризиса
То, как мы используем землю, негативно влияет на климат. В свою очередь, изменение климата заставляет нас иначе подходить к методам использования, усугубляя положение вещей. Например, снижение плодородности почвы вынуждает создавать новые удобрения, новую сельскохозяйственную технику, что выжимает из земли все соки и попутно расширяет объем вредных выбросов. Современные технологии заставляют почву деградировать в сто раз быстрее, чем она способна регенерироваться. Если человечество не разорвет этот круг, сползание к экологической катастрофе неминуемо.
3
Сибирь не станет курортом
Изменение климата не означает, что ближе к полюсам планеты станет теплее и комфортнее жить. Смещение климатических зон в сторону от экватора изменит всю экосистему тайги, что приведет к учащению засух, лесных пожаров и нашествий вредителей. Это происходит уже сейчас. Кроме того, поскольку снег обладает высокой отражательной способностью, смягчение климата в тайге приведет к истончению снежного покрова и дополнительному нагреву почвы. Опять же, это может выражаться в пожарах и наводнениях. Из плюсов: в тайге продлится вегетационный период (по сути, весна), когда резкое потепление будет задерживаться повышенным объемом испарения.
4
Надо ли отказываться от мяса
Изменение образа жизни людей — едва ли не главный способ предотвратить экологическую катастрофу, уверены авторы доклада. Пищевая промышленность, в особенности выращивание риса и разведение скота, производит около половины всех выбросов метана в атмосферу. На азотные удобрения приходится 75% выбросов оксида азота в мире. Побороть это можно переходом на более сбалансированную диету, увеличить в рационе долю растений и фруктов, сократив объем потребляемой мясомолочной продукции.
5
Что нужно сделать прямо сейчас
Исчезновение лесов, деградация и опустынивание почвы распространяются по планете как эпидемия, и любая задержка грозит тем, что следующее поколение людей будет бороться уже с более широкими и глубокими последствиями. Эксперты IPCC предлагают следующий набор действий, которые власти, бизнес и общество могут начать предпринимать уже сейчас:
вводить стандарты риск-менеджмента в землепользовании, в сельском хозяйстве в частности;
создавать информационные системы с данными по эффективности, опасностях, побочных выгодах тех или иных методов землепользования в тех или иных районах;
организовывать просветительские мероприятия на тему охраны окружающей среды;
заранее озаботиться проблемами продовольственной безопасности в мире, готовясь к искусственному изменению рациона людей и частичному отказу от мяса;
наращивать инвестиции в сохранение и восстановление почвы, создавать соответствующие программы и фонды;
запускать проекты восстановления лесного покрова;
организовывать международные площадки передачи знаний и технологий.

Опыт аграрного хозяйствования самых успешных стран мира демонстрирует цивилизованные, европейские и американские подходы к сельскохозяйственному производству.

США: ОТ ПРЯМОГО СУБСИДИРОВАНИЯ ДО СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Сельское хозяйство в США имело ключевую роль еще с момента основания страны. Для мигрантов, которые переселялись на новую землю, в основном из Европы, фермерство в основном было гарантией успешного развития, ведь продукты питания были товаром гарантированной продажи, а земля в собственности закрепляла будущие перспективы. Но со временем это преимущество превратилось в недостаток — проблему перепроизводства.

Время от времени фермерский бизнес также страдал от неурожая, что существенно било по карману фермеров. Для того, чтобы поддержать отрасль, которая способствовала появлению рабочих мест, давала без преувеличения стратегическую по своим размерам прибыль в бюджет, подталкивала развитие транспортной системы и другого производства и услуг, американское правительство вводило различные виды помощи. Главным образом, они сводились к прямому субсидированию фермеров.

Впрочем, из-за тенденции монополизации агробизнеса и развития технологий, сельскохозяйственная отрасль с годами стала иметь меньше лобби в Конгрессе, потому что уже не опиралась на большое количество семейных фермерских хозяйств. Так, по статистике, в 1940 году в США существовало 6 млн ферм со средней площадью 67 гектаров. В конце 1990-х их насчитывалось лишь около 2,2 млн с площадью, в среднем, 190 гектаров. В первой декаде 2000-х эта тенденция сохранилась. В 2014 году привычная прямая бюджетная помощь была заменена на законодательном уровне другим инструментом — страхованием рисков.

Работает это просто. Фермеры не знают, какой будет стоимость посаженных ими культур и какой будет погода в следующем сезоне. Владельцы животноводческих ферм также не могут быть уверенными в ценах на свою продукцию в связи с рисками потерь из-за неблагоприятных погодных условий или болезни скота. В случае, если фермерам угрожает сильная засуха, наводнение и непредсказуемая ситуация на рынке, предоставляется менее затратное частичное страхование, если же риски меньше — страховка может быть выше.

Чтобы ввести такой инструмент, американский Конгресс более трех лет искал компромиссы и впоследствии принял Закон о сельском хозяйстве — 2014. Документ утвердил выделение на протяжении нескольких лет $956,4 млрд долларов (почти триллион!) на запуск целого ряда программ, в том числе в сфере торговли, сельскохозяйственных исследований, возобновляемой энергии и продовольственной помощи.

Тем не менее, несмотря на огромную сумму бюджета, в Конгрессе отметили, что закон «предусматривает наибольшее сокращение расходов на сельское хозяйство в истории». В документе сохранилась кредитная программа содействия торговле, в виде субсидий фермерам, когда цены на основные культуры падают ниже определенного уровня. Впрочем, прямые выплаты были заменены страховыми. То есть, главным ориентиром стало страхование урожая, и концепция страхования была расширена на другие сферы, например, производство молока.

В целом американские фермеры могут выбирать схему поддержки сбыта продукции из двух основных программ. Первая — страхование от падения цен (PLC), которая предусматривает компенсации, если цены на продукцию растениеводства падают ниже заранее определенных уровней. Вторая — страхование сельскохозяйственных рисков (ARC). Она обеспечивает выплаты фермерам в случае уменьшения доходов ниже среднего по стране показателя. Для расчетов потенциальных выплат фермеры во время регистрации предоставляют данные о площади и урожайности на своих фермах. Кроме того, существует еще несколько вариантов страхования урожая или доходов.

При этом федеральное правительство может субсидировать страховые премии по ставкам от 38% до 80%, в зависимости от уровня покрытия и вариантов, выбранных производителями. Такой высокий уровень субсидий необходим для того, чтобы сделать продукцию доступной по цене.

В целом же, закон очень сложный и прописывает много других вариантов для отдельных направлений производства, например животноводства, или выращивания хлопка. Американские финансовые аналитики считают, что фермеры все будут более заинтересованы в управлении рисками, в частности, из-за влияния глобальных изменений климата. В то же время, программы, предложенные новым законодательством США, могут иметь другой эффект, например склонность фермеров использовать более рискованные в плане урожайности регионы. Тем не менее, развитые экономики, такие как американская, вполне могут поддерживать высокий уровень субсидирования сельского хозяйства, в то время как в менее развитых странах такая схема может показаться слишком затратной.

НИДЕРЛАНДЫ: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Нидерланды — второй после США экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Объем экспорта сельхозпродукции в 2015 году составил более 80 млрд евро. Это около 18% общего экспорта страны. По некоторым оценкам, на сельское хозяйство приходится 10% экономики страны. Больше всего голландских сельхозтоваров отправляется в Германию. Среди крупных агропромышленных партнеров также Бельгия, Великобритания, Франция и Италия. Основные экспортируемые товары — это цветы и растения, мясо, молочная продукция, овощи и фрукты.

Достигнув серьезных позиций на мировом рынке, основными приоритетами в сельском хозяйстве теперь называется не столько рост производительности, сколько устойчивое развитие, инновации, улучшение условий содержания животных, использование возобновляемых источников энергетики.

Например, среди субсидий, которые могут получить фермеры, существует программа гарантирования части кредита, которую готово взять на себя государство. Претендовать на эту программу могут малые или средние предприниматели или, например, молодые фермеры в возрасте до 39 лет. Дополнительные средства займа, которые фермер получит под гарантии, должны быть израсходованы на строго определенные цели, например, оптимизацию производства, улучшением качества продукции или условий содержания животных.

Кроме того, на дополнительную помощь могут претендовать молодые фермеры — до 41 года. По статистике голландского агентства по вопросам предпринимательства RVO, лишь 5% нидерландских фермеров — моложе 35 лет. Поэтому цель этой программы — привлечь больше молодых предпринимателей в сферу сельского хозяйства. Эти средства могут быть инвестированы в строительство, землю, технику или мобильное оборудование. Кроме того, государство поддерживает фермы, где отказались от использования химикатов и пестицидов. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность этих экотоваров, правительство, например, подписало договоры с супермаркетами и Федерацией агропромышленности и тепличного производства о расширении дистрибуции этой продукции.

Еще одна цель в сельском хозяйстве — расширение использования биомассы как топлива на фермерских хозяйствах. Так, до 2030 года планируется заместить 30% нефтепродуктов на «зеленую энергетику». Поэтому поддерживаются научные исследования в этой сфере.

ФРАНЦИЯ: В ЗАЩИТУ ФЕРМЕРОВ ТРАКТОРЫ ДОШЛИ ДО ПАРИЖА

Сельское хозяйство здесь наиболее опекаемая государством отрасль, хотя основа его — частное землевладение. Количество фермерских и частных сельскохозяйственных предприятий во Франции достигает почти 1 млн. По объему произведенной продукции Франция занимает 1-е место в Западной Европе и третье место в мире. Франция ежегодно экспортирует сельхозпродукции на сумму более 40 млрд евро. В отрасли занято около 7% трудоспособного населения.

Существенное влияние на аграрную политику государства оказывает развитая сеть профсоюзов, которые заботятся об условиях труда и жизни фермеров, а также о сохранении «минимального уровня доходов» даже в случае неурожая или природных катаклизмов.

Особенной является и система налогообложения: расчет суммы дохода, подлежащего налогообложению, производится исходя из данных земельного кадастра, средних показателей стоимости продукции, издержек производства, урожайности сельхозкультур и продуктивности скота.

На поддержку аграриев расходуется в среднем до 40 млрд евро в год. Центральное место в системе кредитного обеспечения сельского хозяйства играет банк «Креди Агриколь». Механизм действия льготных кредитов для сельского хозяйства основан на принципе государственного погашения банком разницы между договорной процентной ставкой и ставкой льготной ссуды, предоставленной фермеру.

Кроме правительства, французских фермеров также поддерживает и Евросоюз через Единую сельскохозяйственную политику (ЕСХП). Франция получает около 17% от общего бюджета. В среднем одно хозяйство получает около 12 тыс. евро субсидий в год. Кроме того, у французских фермеров есть льготы на кредиты. На закупку новой сельхозтехники они могут привлекать средства под 3-4% годовых, на приобретение земли — примерно под 7% годовых.

И несмотря на это, уровень недовольства растет. В течение последнего года по стране прокатилась волна протестов. Фермеры шли маршами на сельхозтехнике в столицу, блокировали дороги, прорывались к центру и требовали поддержки от государства, в том числе повышения закупочных цен на молоко и мясо. Подействовало: правительство пообещало скотоводам дополнительную финансовую помощь в сумме 290 млн евро. Кроме того, министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фолль заявил, что также будет выделено 500 млн евро для денежных займов. Объявленная финансовая помощь станет дополнением к первоначальному плану, который французская власть представила в сентябре 2015 года. План рассчитан на 3 года и включает возврат налогов и поддержку инвестиций, финансируемых совместно Евросоюзом и французскими регионами. Общая сумма поддержки 300 млрд евро.

АВСТРАЛИЯ: ТОННА ЗЕРНА НА КАЖДОГО АВСТРАЛИЙЦА

Австралия на четвертом месте среди мировых экспортеров. Когда-то страна объявила борьбу против дискриминации своей продукции на рынке стран ЕС и, очевидно, не проиграла. Так, созданная в 1986 году Кернская группа, где Австралия в лидерах, объединяет в настоящее время 19 стран-производителей сельскохозяйственной продукции, на их долю приходится 20% мирового экспорта.

В целом цифры впечатляют. Сельское хозяйство и тесно связанные с ним секторы составляют 12% ВВП страны, а объем валовой добавленной стоимости в этой отрасли составляет более $155 млрд. В Австралии находится 14% всего мирового поголовья овец (более 150 млн голов). Страна лидирует среди поставщиков шерсти: 9% от всего мирового производства.

Кроме этого, Австралия — один из главных производителей зерновых, сахара, молочных продуктов, фруктов. О пшенице отдельное слово. Половину пахотной площади отводят под пшеницу, ее собирают почти по тонне (!) на душу населения. Страна считается производителем пшеницы мирового значения. Не удивительно, что внутренние потребности страны удовлетворяются собственным производством.

Сельскохозяйственные угодья Австралии составляют примерно две трети ее площади. Периодически случаются засухи. Большинство сельскохозяйственных угодий используется для нужд животноводства (луга и пастбища). Около двух третей стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает животноводство.

В Австралии производителями сельскохозяйственной продукции, в основном, являются фермерские хозяйства. Австралийские фермеры владеют 135 997 фермами, охватывающими 61% территории Австралии. Финансовая поддержка правительства предоставляется фермерам, как правило, для компенсации убытков, вызванных природными или техногенными факторами — главным образом, это длительные периоды засухи (на всей территории страны сочетается орошение и сухое земледелие), наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. При этом правительственные дотации предоставляются лишь в том случае, когда убытки в связи со стихийным бедствием терпит значительное количество хозяйств в регионе. Такая поддержка может иметь разные формы: гранты, краткосрочные кредиты по низким процентным ставкам и тому подобное.

Также государство предоставляет налоговые льготы фермерам для компенсации амортизации сельскохозяйственного оборудования. Напоследок для защиты национального агросектора правительство применяет систему специальных платежей и импортных пошлин. Что касается налогообложения, то производители различных видов сельскохозяйственной продукции уплачивают налоги по разным ставкам. Так, например, сахарная промышленность не получает налоговых льгот, тогда как виноделие имеет определенные преимущества в налогообложении.

КАНАДА: БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ НА КАЖДУЮ ФЕРМУ

Канада — пятая по объему экспорта сельскохозяйственной продукции в мире. Пропорциональный вклад сельского хозяйства в общий ВВП Канады в течение последних десятилетий значительно снизился и сейчас достиг 1,7%. При этом отрасль до сих пор обеспечивает работой более 2 миллионов канадцев и ежегодно вносит более 100 млрд долл. в ВВП страны. Ежегодно Канада экспортирует сельскохозяйственной продукции на более чем 40 млрд долл.

Сельское хозяйство Канады получает значительную государственную поддержку (ежегодно варьируется в пределах 6-8 млрд долл), хотя она в разы меньше, чем в странах ЕС. Впрочем, такие низкие показатели объясняются уникальной канадской системой государственной монополии на закупку молока, сыра, яиц и птицы под названием «управление поставками». Специально созданные государственные компании регулируют предложение этих товаров на рынке, контролируя внутреннее производство и ограничивая импорт с помощью высоких пошлин, которые могут достигать 200%. Такая система, с одной стороны, позволяет Канаде избежать прямого субсидирования сектора, а с другой — вредит потребителям, ведь из-за государственного регулирования, цены на конечный продукт в Канаде от 30 до 300% выше, чем в других странах. Таким образом, покупатели из собственного кармана высокими ценами поддерживают национального производителя.

Сбыт других канадских агропродуктов (зерно, свинина, телятина и др.) происходит на более-менее рыночных условиях, хотя для фермеров создано специальное кредитное учреждение Farm Credit Canada. Кроме того, в стране действует с десяток провинциальных и федеральных программ поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, среди которых: краткосрочные кредиты до 400 тыс. долл. под низкий процент с частичным покрытием процентов; государственные кредитные гарантии на покупку земли агроназначения; добровольный механизм гарантированных цен закупки; льготное страхование урожая от природных катаклизмов и погодных условий; финансовая поддержка продвижения продукции за рубежом (до 50 тыс. долл. на одно предприятие в год); экстренная финансовая поддержка во время чрезвычайных ситуаций; субсидирование транспортировки зерна через порт на севере страны (9.20 долл./тон).

Свою роль государство видит также в развитии науки, поэтому ежегодно инвестирует сотни млн долларов в различные исследования в области сельского хозяйства. Кроме этого, новый федеральный бюджет содержит обещание вложить в течение 2016-2021 гг. 500 млн долл. в расширение доступа к скоростному доступу к сети Интернет в отдаленных регионах страны, что необходимо для нормального функционирования современной сельхозтехники.

ГЕРМАНИЯ: ЗА СВОИ ПРАВА ФЕРМЕРЫ ГОТОВЫ И НА МАСКАРАД

ФРГ занимает второе место по объему производства продукции животноводства, а также зерновых в странах ЕС. При этом в аграрном секторе, где очень высокий уровень механизации, заняты лишь 2-3% трудоспособного населения государства, а его доля не дотягивает в структуре ВВП до 1%.

Базируется немецкое сельское хозяйство на небольших семейных фермерских хозяйствах. Государство поддерживает отрасль, но не дотационно или прямым выделением средств. Дело в том, что государственная помощь запрещена в ЕС согласно п.1 ст.107 договора о функционировании Европейского Союза, так как препятствует свободной конкуренции на внутреннем рынке. Но есть некоторые исключения из этого принципиального запрета. В частности, возможна государственная помощь социального характера отдельным потребителям, гуманитарная помощь и гранты хозяйствам, которые понесли убытки после восстановления Германии. Таким образом, например, до 22 марта этого года действовал уже второй по счету пакет субсидий пострадавшим от низких цен производителям молочной и мясной продукции (общим объемом 13 млн евро) и можно было подать заявку на получение такой.

Министр Кристиан Шмидт пообещал, что государство будет и дальше помогать фермерам на глобальном рынке в рамках возможностей. Время от времени фермеры протестуют, причем поднимают свой голос против современных тенденций в аграрной промышленности, в частности против генной инженерии, выступая за традиционное, а значит, более экологичное село. Почти 20 тысяч приняли участие в такой демонстрации в январе этого года, одевшись в костюмы домашних животных и птиц.

ПОЛЬША: ДИПЛОМАТИЯ НА СЛУЖБЕ АГРАРИЕВ

Даже во времена коммунистической Польши значительная часть сельского хозяйства страны находилась в частной собственности. Поэтому, традиционно, в Польше и сейчас популярны маленькие частные сельскохозяйственные хозяйства, которые специализируются на изготовлении одного вида продукции. Сейчас около 2 млн мелких частных сельскохозяйственных предприятий Польши (имеют по 5-10 га земли) владеют 90% пахотных земель страны. Польша — европейский лидер в выращивании картофеля, сахарной свеклы, яблок.

15% всех работающих в Польше задействованы в сельском хозяйстве. Этот сектор польской экономики генерирует долю примерно 4% ВВП Польши, что составляет более 20 млрд долларов. Однако наблюдается тенденция к ее постепенному уменьшению. В отдельных регионах страны, в частности в восточной части страны, уровень трудоустройства в этом секторе достигает более 30% от всего работающего населения.

Сельское хозяйство Польши экспортно ориентированное (10% продукции идет на экспорт), а потому польская дипломатия постоянно ищет новые рынки сбыта аграрной продукции, особенно в свете уменьшения рынков в странах Восточной Европы и бывшего СССР из-за экономического кризиса, санкций, вооруженных конфликтов. Новое польское правительство подготовило программу действий на 2015-2019 годы. В ней указывается, в частности, что правительство должно использовать все существующие возможности для увеличения помощи польским аграриям в бюджетной перспективе ЕС на 2014-2020 годы. В программе подчеркивается также, что следует приложить максимум усилий, чтобы модель популярных малых семейных сельскохозяйственных предприятий не была вытеснена крупными фермерскими предприятиями.

Это делается как по экономическим мотивам (лучше приспособленность продукции к потребностям рынка), так и социальным (сохранение большего количества рабочих мест на селе и лучшей экологической ситуации). Государство старается всячески поддерживать мелкие аграрные предприятия, которые демонстрируют постепенную динамику роста производства, особенно в свете европейских доплат за пахотные земли или отдельные виды продукции.

В Польше есть несколько банков, специализирующихся на кредитовании сельского хозяйства, в частности BGZ. По долгосрочным кредитам (до 10-ти лет) государство может компенсировать половину процентной ставки. В Польше популярным является также льготное кредитование аграрного сектора, когда предприниматель может оплатить только 3%, а остаток суммы по процентной ставке банка возвращает государство.

По материалам www.ukrinform.ru

Авторы: Ярослав Довгопол (Вашингтон), Марина Гонта (Нидерланды), Роман Сущенко (Париж), Иван Юсипюк (Австралия), Максим Наливайко (Оттава), Ольга Танасийчук (Берлин), Юрий Банахевич (Варшава).

Гуру менеджмента, один из самых высокооплачиваемых консультантов мира Ицхак Адизес рассказал РБК, почему с казнокрадами бесполезно бороться суровыми наказаниями и почему Россия стала для США козлом отпущения

— Одна из основ вашей методологии — идея, что у каждой компании есть свой жизненный цикл. Почему компании перестают быть эффективными?

— Многие люди хотя бы раз в год ходят на плановый медосмотр к врачу. Почему компании не проводят таких медосмотров? Получается парадокс: вызовы, с которыми сталкивается каждая организация, постоянно меняются, а сама она остается в основном прежней. В условиях, когда структура и управление компании перестают соответствовать ситуациям, с которыми она сталкивается, менеджеры становятся апатичными. Они чувствуют примерно следующее: я не знаю, что мне делать, не понимаю, что от меня хотят, я не верю, что у меня есть власть на что-то влиять, мне не с кем в компании поговорить о проблемах. В итоге это приводит к установке: я делаю что могу, оставьте меня в покое. Компания начинает обвинять бедного парня в том, что он ничего не хочет делать. Но на самом деле виноват не он, а сама компания: неправильные структура и управление, неточная или неверная информация. Эту ситуацию я наблюдал много раз. «Машина не едет? Давайте уволим водителя!» А может быть, надо починить мотор? Компании, которые приняли нашу методологию, проводят ежегодный осмотр: стараются понять, что у них работает, а что нужно поменять, чтобы адаптироваться к переменам. Вообще проблемы чаще связаны с системой, а не с людьми. Например, в России люди умные, образованные, энергичные. Многие ваши предприниматели и специалисты, уехав за рубеж, становятся миллионерами. Но в России проявить свой потенциал они не могут.

— Почему?

— Потому что ваша страна слишком автократична. Это проявляется и в культуре компаний. При демократии люди — это сеть компьютеров, а сеть компьютеров всегда сильнее пусть даже лучшего в мире одиночного суперкомпьютера. Вам нужны более открытые, гибкие, готовые прислушиваться к людям лидеры. Но проблема в том, что, когда у вас появляются руководители, которые готовы слушать и понимать, вы их не уважаете. Вы ищете сильного авторитарного лидера, который говорит, что делать. У вас даже все памятники куда-то указывают пальцем (следующее слово доктор Адизес произносит по-русски): давай! То есть вы отталкиваете тех, кто вам нужнее больше всех. Вот почему мы стараемся одновременно работать и с психологией самого лидера, и с культурой компаний. Чтобы танцевать танго, нужны два партнера. Нельзя поменять лидера, не поменяв психологию тех, кем он руководит. И это очень трудно в целом, Россия — это огромный вызов.

— Почему авторитаризм сейчас — тупиковый метод управления?

— Потому что от индустриального общества мы переходим к информационному. Посмотрите: у крупнейшего в мире веб-ресурса гостиничного бизнеса Airbnb нет ни одной гостиницы. У крупнейшего такси-сервиса Uber нет ни одной машины. Чем они владеют? Информацией. Amazon — крупнейший ретейлер мира: да, у него есть свои склады, но в основе его могущества все равно лежит информация. Я уже не говорю про Facebook и других. В индустриальном обществе многое решали мышцы, но теперь важнее всего мозги. И задача лидера — дать людям возможность ими пользоваться, а не просто выполнять указания.

— Какой стиль лидерства вы считаете идеальным?

— Я выбрал символом своей методологии поднятую ладонь со сложенными пальцами. Это символ благословения во всех христианских церквях. Так изображают святых на иконах. Почему? Потому что благословение — это быть разными, но заодно. Вот к чему должен стремиться лидер. А вот (растопыривает пальцы) — совсем другой символ, негативный. Быть разными и не заодно — в семье, бизнесе, стране — это проклятие.
— Не так давно вы адресовали президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору открытое письмо с советами. Что бы вы посоветовали руководству России, если бы взялись писать ему такое же письмо?

— Я читаю лекции более чем в 50 странах мира, и практически везде существует одна общая проблема — коррупция. Почему этот феномен так распространен и не становится менее значимым, как с ним ни борись? Есть еврейская поговорка: дыра в стене приглашает вора. Сейчас мир переживает стремительные перемены — экономика, жизнь людей, технологии меняются так быстро, как никогда в истории. Из-за таких стремительных перемен управление в стране начинает расходиться по швам, и дыр в стене становится много. Коррупция помогает искать обходные пути там, где госсистема просто не работает. Вот почему с этим явлением нельзя бороться суровыми наказаниями, например казнями, как в Китае. Если пресечь коррупцию, все перестанет работать. Дело в том, что коррупция — обратная сторона бюрократии: если в той же Мексике нужно собрать яблоки, государство установит 88 правил, которые этот сбор будут регулировать. Чтобы работать в таких условиях, людям волей-неволей придется нарушать закон. Вот почему я посоветовал президенту Мексики упростить регулирование во всех сферах бизнеса, сделать его более понятным и прозрачным. И в России требуется то же самое.

Кто такой Ицхак Адизес

Ицхак Кальдерон Адизес — основатель Adizes Institute (Калифорния), бизнес-консультант нескольких сотен компаний, в том числе Bank of America, Coca-Cola, IBM и др., консультант по политическим вопросам при правительствах Швеции, Бразилии, Израиля, Мексики. Доктор Адизес читает курсы в Стэнфорде, Тель-Авивском университете, ведет программу подготовки топ-менеджеров в Колумбийском университете. Он научный консультант программ Executive MBA и МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, автор 20 книг по менеджменту, изданных на 26 языках. Один из самых высокооплачиваемых консультантов в мире.

С 2011 года Адизес проводит в России семинары для руководителей компаний, принимает участие в инвестфорумах. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал такую оценку его выступлениям: «Рекомендации профессора Адизеса порой поражают своей простотой и универсальностью, а емкие отточенные фразы и меткие определения — одни из самых цитируемых в деловых кругах». С 2012 года Адизес помогает Сбербанку и нефтехимической компании «Сибур» провести перестройку организационной структуры центрального аппарата. В том же году в России начал работу Институт Адизеса, его работу курирует вице-президент по операционной деятельности Института Питер Штром. Среди клиентов института в России — компании «1 °C-Рарус», «Рольф» и др.

«На Западе большинство торговых центров — «города-призраки»

— Компании сейчас жалуются на низкую лояльность сотрудников. В чем дело?

— Время от времени я бываю на Балканах и часто наблюдаю там митинги: жители стран бывшей Югославии чуть не каждую субботу выходят протестовать. Против чего? Ни против чего конкретного, они просто проявляют недовольство. В США постоянно растет число людей, которые ходят к психологам жаловаться на жизнь. У человека могут быть большой дом, две машины, и он все равно чувствует себя несчастным. Почему? Во многом повинны те самые быстрые перемены, о которых я говорил. Человек перестает быть уверенным в том, что он все делает правильно. Например, раньше фермер зависел в основном от двух вещей — солнца и дождя. А теперь конъюнктуру рынка, на котором он работает, определяют десятки различных факторов. Человек думает: я не уверен, что я делаю свою работу хорошо, я не уверен, что мне за нее достойно платят. Люди все время сравнивают себя с другими, их ожидания растут, а возможность им соответствовать — нет. Это приводит к постоянному разочарованию и делает сотрудников нелояльными.

— Есть еще одна схожая проблема. Работодатели тратят уйму денег на то, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, а она все равно остается низкой. Почему?

— Потому что нельзя заставить сотрудника быть вовлеченным одним намерением это сделать. Это как если бы человек сказал: я хочу стать счастливым в браке. Добрых намерений и нескольких рублей достаточно, чтобы купить чашечку кофе, но, чтобы добиться вовлеченности сотрудников, этого мало. Прежде всего надо определить сам этот термин: кто должен быть вовлечен, в какие именно процессы? Важно понять, что вовлеченность — это отношения внутри компании, а не ощущение одного человека. Если в компании такая обстановка, что человек боится принимать решения, от него глупо ждать высокой вовлеченности.

Репортаж с Международного сельхозсалона в Париже. Он проходит в выставочном комплексе у Версальских ворот с 23 февраля по 3 марта. По традиции последних лет, четвертый холл принимает инновации. Так называемая «Дигитальная ферма» — стенд, отведенный под цифровые технологии — совсем недавно воспринимался как нечто эмбриональное и абстрактное. Сегодня большинство из тридцати стартапов-участниц выставки не просто показывает, но и давно продает свои разработки во Франции и соседних странах.

Их коммерческий аргумент — экономия времени и ресурсов. Это также простота использования, потому что инновации работают с приложениями для смартфонов, где сводятся воедино и анализируются стратегически важные данные.

Фирма Weenat появилась в Нанте в 2014 году. Ее помощь фермерам основана на использовании сверхточных зондов для замера метео- и агрономических данных и обещает экономию воды, горючего, фитопродуктов и, главное, времени — объяснила RFI ответственная в этом стартапе за маркетинг Магали Жеффрио (Magali Geffriaud).

Магали Жеффрио объясняет, как Weenat сэкономит время и нервы фермеров.

Магали Жеффрио: «Weenat дает фермерам доступ к информации о влажности воздуха, силе ветра, содержании влаги на каждом конкретном участке поля в настоящий момент. Все эти параметры — результат замеров, производимых датчиками на полях. Датчики бывают пяти видов. Они дают информацию о количестве осадков, проценте содержания влаги в воздухе, температуре воздуха на участке (причем в результате замеров сухим и влажным термометром). Есть также зонд, показывающий давление влаги внутри грунта. Простое в использовании приложение для смартфона сводит воедино результаты только что произведенных замеров и дает выжимку из глобальных прогнозов погоды (включая MeteoFrance). Это позволит фермеру не только внимательно следить за состоянием культур, но и вовремя принимать правильные решения с самого начала — от посева до сбора урожая».

На сайте Weenat нам объяснили, что на практике фермер сможет производить полив полей, например, выборочно, обработав только участки, где почва была высушена солнцем, и не трогая те, что были в тени. Информация о ветреной погоде позволит отменить запрограммированное распыление фитопродуктов или, наоборот, произвести необходимую обработку ранее. Так как прогноз погоды дается в 10-дневной перспективе.

Магали Жеффрио настаивает на неожиданном для услуги аспекте — снижении стресса у работников сельского хозяйства. Она использует слово «комфорт».

Магали Жеффрио: «Абонемент, дающий фермеру возможность следить за эволюцией метеоусловий на всей культивируемой им территории, избавляет его от необходимости ездить по полям. Фермер экономит время и работает в комфортабельных условиях. У него меньше причин для стресса, потому что информацию о состоянии культур он получает ежедневно. Не говоря о том, что новый подход снижает негативное воздействие орошений и распылений на окружающую среду в целом. Потому что теперь полив и обработка производятся только тогда, когда это действительно необходимо».

Сегодня во Франции и соседних странах уже установлено 3000 датчиков (в 2017 году их было в три раза меньше), а число абонентов достигло 2000. Интенсивное развитие фирмы началось в 2017 году. Абонемент стоимостью чуть больше 100 евро в год обычно остается аргументов в пользу его продления (98% пользователей его возобновили).

Несколько отличный подход к анализу состояния посевов предлагает разработчик дрона Agridrone для производителей злаковых, фирма Airinov. Дрон, размером около 50 см, оснащен системой анализа в четырех спектрах. Cесиль Лавернь (Cecile Lavergne), представитель фирмы, делает акцент на так называемом «целевом сельском хозяйстве».

Cесиль Лавернь представляет на стенде Airinov производителя камеры для съемок культур с высоты дрона.

Cесиль Лавернь: «Поставленная задача — точно определить, какую операцию следует производить на том или ином участке культур. Главным образом мы занимаемся азотными удобрениями и учетом потребностей растений. Наши дроны, при помощи специальных камер, производят съемки посевов. Излучение в четырех спектрах показывает, какие процессы происходят в полях в настоящий момент и как идет поглощение азота культурами. Этот сервис мы предлагаем в основном для производителей злаковых и рапса. На основе собранных дроном данных мы даем фермерам информацию о необходимости усилить или сократить использование азотных удобрений. Поэтому, выезжая в поле, они знают, какой именно участок и какие именно культуры нуждаются в удобрениях. Иначе говоря, целевое сельское хозяйство позволяет рассчитывать необходимые дозы удобрения с учетом реального состояния почв и стадии развития растений. В то время как классический подход заключается в том, чтобы обработать удобрениями всё поле».

Не осталась без внимания разработчиков и борьба с сорняками. Обозновавшаяся в Тулузе фирма Naïo Technologies представляет в рамках салона самый маленький из своих роботов-пропалывателей, способный обработать в автономном режиме гектар салата, редиса или моркови. Главное условие успеха — благородная культура должна быть посеяна строго по прямой линии — рассказал нам ответственный за маркетинг и зарубежные продажи Жюльен Лаффон (Julien Laffont).

Жюльен Лаффон: «Naïo Technologies привез в Париж самый маленький из своих роботов-пропалывателей».

Жюльен Лаффон: «На грядке робот использует камеру и лазер. Это позволяет ему ориентироваться в поле с овощами или другими культурами. Помогают роботу ориентироваться специальные флажки. Дойдя до флажка с информацией „конец грядки“, робот переключается на начало новой. Особенность робота в том, что он гарантирует механическую прополку без использования каких-либо химикатов. Линия грядки с овощами для прополки отслеживается при помощи лазера. Установленные на задней части робота устройства выдернут из земли все растения, выросшие между двумя рядами овощей».

Роботы Naïo Technologies могут заинтересовать цветоводов, овощеводов, виноделов. Электрические машины обладают, по словам Жюльена Лаффона, большой автономией и могут работать бесперебойно до конца дня.

Сбор и обработка информации в области сельского хозяйства нужны и в вопросах сбыта. Разработчики приложения MAX обещают фермерам, часто работающим в замкнутом цикле, возможность анализа состояния рынков сбыта. Приложение для смартфона с абонементом обещает сделать из фермера успешного производителя и коммерсанта, способного «разруливать сбыт в условиях мировой конкуренции, разрабатывать свою короткосрочную и долгосрочную стратегию».

По данным профессионального агентства Tractica, к 2024 году рынок роботов, дронов, автоматизированной доставки грузов и других цифровых технологий в сельском хозяйстве породит товарооборот в размере 74 млрд долларов. В 2015 году он не превышал 3 млрд.