Рост цен на пальмовое масло подогревает интерес Индии к подсолнечному маслу из Черноморского региона

Недавний рост цен на пальмовое масло побуждает Индию обратить внимание на импорт других видов растительных масел, включая подсолнечное масло из Черноморского региона.

Фьючерсы на малазийское пальмовое масло выросли почти на треть за последние пять недель до 2-хлетнего максимума в $661,87 за тонну в связи с перспективами сокращения производства и запасов.

В ближайшие несколько месяцев импорт пальмового масла в Индию может быть ограничен, так как его потребление традиционно снижается в зимний период. Ежемесячный импорт пальмового масла в Индию с декабря по март может составить 700-740 тыс.тонн по сравнению со 783 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона, полагают опрошенные представители масложировой отрасли Индии.

Суммарный ежемесячный импорт соевого и подсолнечного масла в Индию в период декабрь-март может вырасти до 500-550 тыс. тонн по сравнению с 453 тыс. тонн в прошлом маркетинговом году. При этом предложение соевого масла на внутреннем рынке Индии ограничено вследствие сокращения урожая бобов.

Спред между ценами на пальмовое и соевое масло с поставкой в январе сократился до менее чем $90 за тонну по сравнению с $205 долларов в июле 2019 года на базисе CIF Rotterdam, раcсказал импортер из Мумбаи.

Спред между соевым и подсолнечным маслом с поставкой в январе на данный момент составляет около $23 за тонну по сравнению с $127 долларов в июле 2019 года на базисе CIF Mumbai, показывают данные Refinitiv.

Россия удвоила экспортные поставки кукурузы в сезоне 2019/20 года

С начала сезона 2019/20 года Россия нарастила экспорт кукурузы на фоне восстановления объемов производства.

Согласно данным Refinitiv, за период сентябрь-октябрь 2019г. экспорт кукурузы из российских портов Азово-Черноморского и Каспийского бассейна вырос в 2 раза до 198,5 тыс. тонн по сравнению с 93,2 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Трейдеры сообщают о росте цен на иранском направлении. Кроме обычной премии за отгрузки в этот регион поддержку ценам предложения оказывают строгие требования властей РФ к весовому контролю при поставках зерновых в порт Астрахань. Так, текущие предложения на базисе FOB Астрахань составляют $190-195 США за тонну, цены спроса находятся на уровне $186-188 США за тонну. Цены предложения кукурузы на базисе FOB Азов на $35-40 ниже и составляют $155-157 за тонну.

Операторы рынка прогнозируют, что скорое прекращение навигации на реках России снизит предложение кукурузы и приведет к повышению котировок на 5-10% относительно текущего уровня.

USDA оценивает урожай кукурузы в России в 2019/20 году на уровне 14 млн. тонн, что на 2,5 млн. тонн больше, чем в прошлом году, экспортный потенциал – 5,7 млн. тонн, что вдвое выше объема экспорта в предыдущем сезоне.

​Россельхознадзор запретил перевозку говядины из Белоруссии в Казахстан по территории России

Сообщается, что управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз на территорию России охлажденной говядины в четвертинах производства белорусского ООО «Мясокомбинат Поставский».

Груз весом 16,4 тонны перевозился в Республику Казахстан. У перевозчика имелись ветеринарные сертификаты. Однако при проведении контроля инспекторы ведомства установили, что на части четвертин нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, которые призваны свидетельствовать о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Это обстоятельство является нарушением действующих требований при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и перемещении между государствами-членами Евразийского экономического союза мяса и другого пищевого мясного сырья.

В связи с этим виновное лицо было привлечено к административной ответственности, а груз возвращен отправителю в установленном законодательством порядке.

Отмечается, что за прошедшую неделю это уже вторая партия говядины, произведенная ООО «Мясокомбинат Поставский», которую вернули отправителю из-за нечитаемых клейм.

Экспортные цены пшеницы РФ продолжили рост на спросе экспортеров и из-за сухой погоды

Экспортные цены российской пшеницы продолжили повышение вторую неделю подряд в условиях высокого спроса экспортеров и неактивного предложения фермеров на фоне опасений в отношении нового урожая в России и в Украине, говорят аналитики.

Сев озимых зерновых культур в России под урожай 2020 года уже проведен на 104% от первоначально запланированных площадей.

По данным ИКАР, пшеница с 12,5-процентным содержанием протеина и с поставкой в декабре подорожала на $1 до $208 франко-борт в Новороссийске.

Данные Refinitiv 0#GRAIN-CIS, KTS-W12RUBS-FOB говорят о повышении цены тонны этого класса пшеницы за неделю до $208,5 c $207,5 франко-борт.

СовЭкон также отмечает рост цены пшеницы с 12,5-процентным протеином за неделю на $1 до $209,5 франко-борт.

«Существует серьезный недостаток влаги в почве, как в РФ, так и в Украине, однако посевам в большинстве регионов достаточно осадков для раннего развития», — говорится в обзоре СовЭкона.

В целом состояние озимых в России близко к обычному уровню, но в отдельных случаях несколько хуже прошлогоднего, отмечают аналитики агентства, ожидая снега и дождей в России и Украине на этой неделе.

Температура в европейской части РФ сейчас ниже обычной, но все ещё выше тех уровней, которые способны навредить посадкам.

При этом фермеров не впечатляют нынешние цены и они все еще предпочитают хранить пшеницу, пока у ряда экспортеров уже заканчивается время, чтобы выполнить заключенные контракты, пишут аналитики СовЭкона.

С начала маркетингового сезона 2019/20 годов 1 июля по 21 ноября Россия экспортировала 19,4 миллиона тонн зерна, включая 17,0 миллионов тонн пшеницы, говорится в обзоре СовЭкона. Общий объем экспорта упал на 16% к прошлогоднему уровню.

В условиях роста спроса переработчиков внутренние цены пшеницы третьего класса для европейской части РФ выросли на 125 рублей до 11.350 рублей за тонну с самовывозом, отметил СовЭкон.

На юге и в Поволжье отмечается рост спроса со стороны покупателей из Азербайджана в то время, как в Сибири пшеница третьего класса подорожала на 300 рублей за тонну — до 11.000 рублей из-за высокого спроса в Казахстане, пишет СовЭкон.

Цена на подсолнечник выросли за неделю на 250 рублей до 15.800 рублей за тонну, внутренние цены на сырое масло поднялись на 425 рублей до 42.175 рублей за тонну, экспортные — на $15 до $695 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ вырос на $1,7 за неделю до $290 за тонну.

Россия стала основным поставщиком пшеницы в Бразилии

Бразилия в октябре 2019 году импортировала почти 600 000 тонн пшеницы. Это на 20% больше, чем годом ранее. На долю Аргентины пришлось 65,6% октябрьских поставок. Далее следуют США (12,7%) и Россия (10,2%).

Всего с начала 2019г. Бразилия импортировала 5,5 млн. тонн пшеницы.

Напомним, что 14 ноября Бразилия отказалась от импортной пошлины на 750 тыс. тонн пшеницы. Из-за высокого курса доллара США не могут успешно конкурировать в ее экспорте с Россией и Украиной и подрывают свой экспортный потенциал.

Справка: по данным Международного совета по зерну, в 2017-2018 гг. в Бразилии произвели 4,3 млн. тонн пшеницы, а импортировали 7 млн. тонн.

Новые господа: как иностранцы скупают русскую землю

По его словам, Минсельхозразвития наверняка отчитается о росте экспортных поставок российского аграрного сырья (но не продуктов переработки). Не только пшеницы, но и подсолнечника, сои, рапса. На последние культуры в ближайшие годы будет приходиться все больше посевных площадей. «Тут можно было бы привычно долбануть в набат, что культуры эти высасывают из почвы все соки, и земля потом будет долго восстанавливаться. Но оставим это благородное занятие другим», — пишет экономист.

«Почему-то никто, абсолютно никто не озадачивается не количественными, а качественными характеристиками «успехов». Главная из них — урожаи на российской земле получают и вывозят не мифические русские фермеры, а самые настоящие иностранцы: немцы, поляки, турки. Это особенно заметно в западной части нашей средней полосы», — считает экономист.

Деловые иностранцы приходят на пустующие земли бывших колхозов, скупают оставшиеся паи и тамошних латифундистов, а после нанимают сельских жителей, по сути, батраками, считает Кричевсаий. Господа даже дорожные указатели ставят на родных языках, отмечает он. «Казалось бы, причем тут Минсельхоз? А ни причем. Его нынешнее дело — цифры и только», — пишет Кричевский.

Посевы основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — в следующем году могу увеличиться. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Хотя цены на подсолнечник в этом году значительно снизились из-за ожидаемого рекордного урожая, соя тоже подешевела, так что их маржинальность сократилась.

Но по сравнению с другими агрокультурами она находится на сопоставимом уровне или даже выше, что будет способствовать расширению производства, уверен эксперт. В этом году масличные занимали 14,5 млн га против 13,9 млн га в 2018-м.

По информации Минсельхоза, валовой сбор основных масличных в первоначально оприходованном весе составляет рекордные 21,3 млн т, что на 20% выше того же периода 2019 года (17,7 млн т). По прогнозу ведомства, к 2024 году производство маслосемян в РФ должно возрасти до 29,3 млн т.

ВТБ думает о строительстве зерновых терминалов на Черном море

Банк ВТБ, с лета прошлого года работающий над созданием крупного игрока на российском зерновом рынке, планирует продолжить экспансию и не исключает строительство зерновых терминалов на Черном море, сказал глава банка Андрей Костин.

“Нефть когда-нибудь закончится, а зерно – никогда. Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке”, — сказал Костин в интервью Рейтер.

ВТБ строит вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности России, и для этого с прошлого года активно покупает инфраструктурные активы РФ.

“Экспансию мы ещё не завершили. Не исключаем, что будем строить новые зерновые терминалы на Черном море. После того, как консолидируем и упакуем этот бизнес, выйдем из активов”, — сказал он.

По словам Костина, строить зерновые терминалы нужно и на Дальнем Востоке: “и Минсельхоз, насколько я знаю, считает это нужным. Но мы пока туда не смотрим”.

ВТБ, инвестиции которого в зерновой бизнес превысили $1 миллиард, уже получил контроль над четвертью экспортных зерновых мощностей, купив контрольные доли в зерновых терминалах НЗТ и НКХП в Новороссийске, а также стал владельцем контрольных пакетов оператора железнодорожных перевозок зерна Рустранском и зернового трейдера Мирогрупп ресурсы.

Сейчас банк ведет переговоры о покупке 50% в зерновом терминале в Тамани, которым на паритетных началах владеют украинский агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore.

“Переговоры находятся в финальной стадии, — сказал о них Костин. — Сторонам осталось уточнить ряд вопросов, планируем это сделать в ближайшее время”.

Летом Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой помочь ему создать нового российского зернового лидера, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и дать государству больший контроль над экспортом.

ВТБ заинтересован в цивилизованном и прозрачном рынке зерна в России, сказал Костин.

“Часть товара грузится в мелководных портах небольшими партиями, перегружается в море, доставляется малотоннажными судами, часто в обход фитосанитарных требований. В итоге страдает репутация всех российских экспортеров зерна. Мы же хотим, чтобы производитель имел возможность выгодно продать, а потребитель был уверен в качестве поставленного товара”.

Костин говорил ранее, что ВТБ думает об участии в приватизации контрольного пакета Объединенной зерновой компании (ОЗК), в которой ему уже принадлежит оставшийся пакет.

ОЗК, которая выступает оператором государственных зерновых интервенций, владеет элеваторами в РФ, а также контрольной долей другого крупного морского зернового терминала — НКХП в Новороссийске.

Костин думает, что приватизация ОЗК — “это не дело ближайшего будущего” и в 2020 году компания вряд ли будет продаваться.

“Позиция Минсельхоза здесь четкая – они отстаивают регулирование, возможность зерновых интервенций. Мы не видим в этом ничего плохого, будем взаимодействовать”, — сказал он.

После покупки Мирогрупп Ресурсы ВТБ не планирует покупать трейдеров, но рассчитывает торговать зерном на международном рынке.

“Поскольку у ВТБ есть достаточно развитый бизнес торговли commodities в Цуге (в Швейцарии) – металлами, нефтью – мы попробуем торговать и пшеницей, — сказал Костин. — Тем более, что спрос есть: в первую очередь это арабские страны, которые покупают много, Вьетнам и так далее”.

Поставки пшеницы в Казахстан угрожают президентским майским указам

Цены в Сибири на пшеницу активно растут. На прошлой неделе пшеница 3 класса в регионе подорожала в среднем на 200 руб. до 10 700 руб./т, следует из мониторинга «СовЭкон». Основной фактор роста – активный спрос со стороны Казахстана, убравшего в этом году самый низкий урожай с 2012 года.

По оценке МСХ США, страна в этом году собрала 11,5 млн т пшеницы (-18% гкг). Сибирские власти опасаются, что казахстанские покупатели оставят их регионы без зерна. Но, вероятно, более важная проблема для чиновников – поставки в Казахстан плохо отражаются в экспортной статистике. Россия и Казахстан находятся в едином таможенном пространстве, вдобавок значительная часть поставок идет «в серую». Поставки в Казахстан в результате могут негативно сказаться на достижении целей по аграрному экспорту, которые поставлены перед местными властями в продолжение президентских «майских указов».

Всего общий объем возможного экспорта к Казахстан в текущем сезоне оценивается участника рынка в районе 1,5-2,5 млн. т, что может быть абсолютным рекордом.

В целом, российский рынок пшеницы с протеином 12,5% на прошлой неделе немного вырос при медленно растущем внутреннем рынке. Средние цены укрепились на $1 до $208,5/т. Средние цены на пшеницу 3 и 4 кл на Европейской части России выросли на 50 руб. до 11 225 руб./т и 11 125 руб./т, фуражная пшеница подорожала на 75 руб. до 10 325 руб./т (EXW).

В следующем году посевы масличных продолжат увеличиваться

Посевы основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — в следующем году могу увеличиться. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Хотя цены на подсолнечник в этом году сильно упали из-за ожидаемого рекордного урожая, соя тоже подешевела, так что их маржинальность сократилась. Однако по сравнению с другими агрокультурами она находится на сопоставимом уровне или даже выше, что будет способствовать расширению производства, уверен эксперт. В этом году масличные занимали 14,5 млн га против 13,9 млн га в 2018-м.

По данным аналитического центра «СовЭкон», в середине прошлой недели подсолнечник в среднем по стране стоил 15,6 тыс. руб./т. До этого последний раз на такой же отметке цена была в начале ноября пять лет назад. Цены на сою в этом сезоне тоже упали, говорит Хотько. «Осенью прошлого года, когда мы начинали сезон с минимальными запасами, агрокультура стоила на уровне 28-30 тыс. руб./т, сейчас — 23-23,5 тыс. руб./т», — сравнивает он.

Правда, падение цен на них в этом году компенсируется ростом урожайности, обращает внимание эксперт. Кроме того, не весь урожай аграрии продадут сейчас: частично он будет реализован зимой, а кто-то, возможно, придержит продукцию до весны, когда цены могут быть выше. К тому же стоит учесть неудовлетворенный спрос существующих маслозаводов и анонсированных новых проектов. «Возможно, что в следующем году рост площадей будет не таким серьезным, как в этом — не более, чем на 50-100 тыс. га по каждой агрокультуре — но о снижении посевов речи точно не идет», — уверен Хотько. Рапс в этом сезоне по ценовой конъюнктуре выглядит лучше, чем в прошлом, к тому же в Центре, на Юге и в Поволжье его урожайность была выше, чем годом ранее. Соответственно, можно ожидать роста площадей и под ним, добавляет эксперт.

По данным Минсельхоза на 12 ноября, валовой сбор основных масличных в первоначально оприходованном весе составил рекордные 21,3 млн т, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года (17,7 млн т). В том числе урожай подсолнечника составил 14,7 млн т при среднем сборе с гектара 18,5 ц, сои — 4,4 млн т (16,4 ц/га), рапса — 2,2 млн т (15,7 ц/га). ИКАР прогнозирует, что урожай подсолнечника в чистом весе в итоге составит 14,2 млн т, сои — 4,4 млн т, рапса — до 2,2 млн т. Пока остаются неубранными около 6% посевов подсолнечника, 12% сои и 9% рапса.

По прогнозу агроведомства, к 2024 году производство маслосемян в России должно увеличиться до 29,3 млн т. В том числе подсолнечника — до 16,5 млн т, сои — до 7,3 млн т, рапса — до 3,9 млн т.

Россия теряет статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире

Рынок зерна сегодня – это рынок покупателя, а не продавца. Поэтому в последнее время «разбалованные» покупатели предъявляют крайне высокие требования к качеству пшеницы. Всё началось с Египта, когда несколько лет назад он сбил цену на своих тендерах за счет поставок из России (предъявляя повышенные требования по спорынье, порой требуя ее нулевое содержание, что практически нереально). И сейчас по этому пути пошли все ключевые покупатели пшеницы в мире. А почему бы и нет, если и в других странах урожай очень даже неплохой, и борьба за покупателя только усиливается?

Наши конкуренты на Причерноморском рынке (в частности, Франция) собрали рекордный урожай. Германия, Румыния и Украина тоже получили достаточно высокий урожай и активно замещают Россию на традиционных для нас рынках (страны ЕС в целом, по предварительным оценкам, собрали на 20 миллионов тонн пшеницы больше, чем в прошлом году). По темпам экспорта мы отстаем от прошлого сезона примерно на 11 процентов. В октябре отгружено 15,6 млн тонн, то есть на 2 млн тонн (11%) меньше.

Мы проиграли все последние крупные тендеры на традиционных для себя рынках. И если еще несколько месяцев назад получилось минимизировать разрыв за счёт удачной логистики Черного моря и относительно низких ставок фрахта, то сейчас мы видим, что эта идея исчерпана, а мировой рынок не готов поднимать цену вслед за Россией. В итоге: по Вьетнаму отставание с начала сезона российского экспорта уже 51%, Египет – 22, Индонезия — 50% и так далее. В это же самое время Украина, например, нарастила экспорт – например, в Египет сразу на 80%, в Индонезию на 50 и так далее.

Украину ждет рекордный урожай зерновых

Цены в России по-прежнему достаточно высокие, причем не только на юге, но и в центральной части – в основном за счет переработчиков. Но аграрии сами придерживают зерно – очевидно, в расчете на дальнейший рост. Если в прошлом году запасы в перерабатывающих организациях и на элеваторах были выше чем у сельхозтоваропроиводителей, то в этом году все наоборот. Конечно, свою лепту вносит и курс доллара. Но низкая активность производителей – одна из главных причин потери рыка. Трейдеры в сложной ситуации – они вынуждены закрывать ранее заключенные контракты, покупая по нынешним высоким ценам, балансируя на грани отрицательной рентабельности. Но эти контракты будут исполнены. Высокие цены вслед за мировыми пойдут вниз. Есть угроза, что если мы сегодня потеряем рынки, то «отвоевать» их обратно назад будет крайней сложно.

КСТАТИ

На днях в Ростовской области прошло областное совещание по этой проблеме. На ней первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров прямым текстом сказал об угрозе потерять рынок.

— Мы собрали хороший урожай зерна. Но сегодня мировая конъюнктура такова, что российское зерно может уступить позиции. Многие аграрии ожидают более высоких цен, но учитывая хороший урожай зерна в ЕС, на Украине и сейчас в Аргентине, есть опасность потерять эти преимущества, — сказал замглавы региона. – Сегодня задача всех участников рынков выработать консолидированную позицию и получить оптимальную цену за свой урожай. Мы не говорим о том, чтобы продавать сегодня все выращенное зерно. Но есть риск потерять прибыль, если мировые цены начнут снижаться.

Украинская пшеница активно конкурирует с российским зерном в первой половине сезона 2019/20 года

Рекордный урожай пшеницы в 2019 году и его высокое качество позволило Украине не только существенно увеличить объемы отгрузок на экспорт с начала сезона 2019/20 года, но и усилить конкуренцию в Черноморском регионе на ключевых для российского зерна рынках сбыта – в Египте и Турции, показывают данные Refinitiv.

Высокое качество украинской пшеницы позволило увеличить ее продажи в странах, которые в своих закупках ранее традиционно ориентировались на российское зерно. Так, по данным Refinitiv MENA Trade Flows, за 4 месяца сезона поставки украинской пшеницы в Египет выросли более чем в 4 раза — до 1,7 млн.т по сравнению с около 400 тыс.т за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: поставки российской пшеницы на рынок Египта за данный период сократились на 40% в год до 2 млн.т по сравнению с 3,3 млн.т в прошлом году.

Турция, традиционный импортер российской пшеницы, также нарастила импорт пшеницы из Украины: за период июль-октябрь 2019 года поставки украинского зерна выросли более чем в 3 раза – до почти 1,2 млн.т по сравнению с 320,5 тыс.т в прошлом году. Тем не менее, российская пшеница продолжает доминировать на турецком рынке с объемами поставок 3,1 млн.т, что на 74% больше, чем в прошлом году.

​Россия за 9 месяцев резко увеличила импорт молочной продукции

По данным ФТС, импорт сливочного масла в Россию за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 36,4%. Было ввезено 87,2 тысячи тонн. Стоимость поставок возросла на 52,5%, до $463,2 млн.

Импорт сгущенного молока и сливок за этот период вырос на 20,9%, до 135,9 тыс. тонн, стоимость — на 54,2%, до $319,4 млн.

Поставки сыров и творога увеличились на 10,3%, до 197,5 тыс. тонн, стоимость — на 15,1%, до $805,7 млн. Кроме того, в январе-сентябре РФ ввоз мяса птицы вырос на 1,1%, до 165,4 тыс. тонн (на $282,1 млн).

Россияне из-за нехватки денег перешли с овощей на крупы

Обвальное падение реальных располагаемых доходов вынуждает население России отказываться от свежих овощей и переходить на более дешевые продукты.

По оценкам GfK, потребление населением свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года рухнуло на 4,8% в год к году. В зависимости от вида продажи за год сократились на 1,4-12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах, сообщается в исследовании, которое приводит «Коммерсант».

В частности, продажи томатов в натуральном выражении сократились на 3,1%, в деньгах — на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в денежном выражении. На эти категории пришлось 44,5% рынка, годовой оборот которого в GfK оценили в 334,4 млрд рублей.

Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука — на 3,2%, сладкого перца — на 6,9%, капусты — на 12,3% год к году. В денежном выражении потребление картофеля и перца сократилось на 2,8% и 1,6%, продажи лука и капусты росли на 12,5% и 6,3% соответственно.

В GfK объясняют наблюдаемую тенденцию относительно высокими ценами на свежие овощи. С докризисного 2014 года продукция в среднем подорожала на 22%, до 56 рублей за 1 кг. Средняя стоимость томатов на конец периода достигла 98 рублей за 1 кг, огурцов — 91 рубля за 1 кг.

В результате альтернативой овощам для беднеющих покупателей стали крупы со средней ценой в 49 рублей за упаковку. По данным Nielsen, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах — на 9,1%. При этом быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам — булгур (+75,3%), кускус (+65,7%) и киноа (+35,3%), отмечает директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич.

Запасы ячменя могут оказаться на 20-тилетнем минимуме

По итогам сезона-2019/20 конечные запасы ячменя в России могут составить всего 387 тыс. т. Такой прогноз сделал Московский офис Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA) накануне выхода ноябрьского отчета об объемах мирового производства и торговли продукцией растениеводства. Эти оценки отражающие официальные и неофициальные данные российского правительства и отраслевых экспертов, правда, они могут не совпадать с официальными расчетами FAS USDA, уточняется в документе. В октябре американские аналитики оценивали запасы на конец сезона на уровне 1,39 млн т против 640 тыс. т в сезоне-2018/19. Если прогноз сокращения запасов до 387 тыс. т реализуется, то они станут минимальными за 20 лет, отметил портал «Зерно Он-Лайн».

Согласно обновленным оценкам баланса зерна в России, урожай ячменя в этом году может составить 19 млн т — это на 1 млн т меньше, чем в официальном октябрьском прогнозе американского агроведомства. Потенциал экспорта понижен с 5,6 млн т до 4,8 млн т. Прогноз внутреннего потребления увеличен с 13,7 млн т до 14,4 млн т за счет роста использования фуражного ячменя для кормов.

В последнее время прогнозы российских аналитиков зернового рынка, причем не только по ячменю, отличаются в большую сторону от тех, что дает Минсельхоз США, обращает внимание вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «По нашим оценкам, в этом году в России будет собрано 21,5-21,7 млн т ячменя. Это очень высокий показатель, — сказал «Агроинвестору» Корбут. — Стоит подчеркнуть, что в последние два года доля ячменя в общей структуре производства зерновых увеличилась: существенный рост цен в начале прошлого года, когда ячмень стоил дороже пшеницы, стимулировал аграриев увеличивать посевы агрокультуры».

Институт конъюнктуры аграрного рынка в конце октября повысил прогноз урожая ячменя на 200 тыс. т до 20,8 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора агрокультуры на уровне 21 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в середине октября повысил прогноз урожая ячменя на 0,2 млн т до 20,4 млн т. «По нашим октябрьским оценкам, в этом году производство ячменя составит 20,4 млн т», — сказал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По данным Минсельхоза на 6 ноября, ячмень обмолочен с 8,5 млн га или 96,6% посевной площади, собрано 21,5 млн т в бункерном весе при урожайности 25,3 ц/га. Согласно Росстату, в прошлом году урожай ячменя составил почти 17 млн т в чистом весе.

А вот возможность экспорта 4,8-5,6 млн т ячменя, о которых сообщает FAS USDA, вызывает у Корбута сомнения. «В целом сейчас экспорт ячменя идет достаточно активно, однако на рынке очень сильная ценовая конкуренция, и вопрос в том, сумеем ли мы ее выдержать», — поясняет он. Ранее директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина говорила «Интерфаксу», что отгрузки ячменя в этом сезоне могут достигнуть 6 млн т. «Эта тенденция коррелируется с ростом спроса на ячмень на мировом рынке, — сказала она. — По оценке FAS USDA в текущем году [глобальный] импорт ячменя вырастет на 11% или на 2,8 млн т. Активный рост спроса на ячмень отмечается со стороны Саудовской Аравии, Китая, Марокко, Индии, Вьетнама». По прогнозу «СовЭкон», экспорт ячменя в этом сезоне составит 4,8 млн т против 4,6 млн т в прошлом. По словам руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова, несмотря на высокий урожай, экспорт пока не радует- темпы вывоза ниже прошлогодних. За июль-октябрь за рубеж было отгружено 1,5 млн т ячменя, а годом ранее за тот же период — 2,2 млн т. В целом экспорт по итогам сезона будет на уровне не более 4,3-4,5 млн т в сравнении с 4,8 млн т годом ранее, предполагает Суханов.

Что касается внутреннего потребления, то РЗС не наблюдает увеличения: основной спрос на ячмень исходит от свиноводов, однако в этом секторе в последние годы не наблюдается динамичного роста. В том числе это связано с повышение эффективности предприятий и улучшением конверсии корма. «Кроме того, животноводы в последнее время ставят в приоритет кукурузу, а не ячмень», — добавляет Корбут. Потребление ячменя в России повышается, так как увеличивается сектор животноводства, однако этот рост незначительный, отмечает Сизов. Внутреннее потребление ячменя несколько вырастет, но главным образом ИКАР ожидает увеличения конечных запасов до 2 млн т и более, добавляет Суханов.

ВТБ потратил на контроль в Рустранскоме почти 30 млрд рублей

Банк ВТБ потратил на покупку 50% плюс одна акция железнодорожного оператора Рустранском 29,6 миллиарда рублей, сообщил банк в отчете по международным стандартам за 9 месяцев 2019 года.

ВТБ купил контрольный пакет крупнейшего в России оператора железнодорожных вагонов для перевозки зерна Рустранском в августе после того, как акционеры отложили IPO.

Кроме того, ВТБ купил 70% акций зернового трейдера Мирогрупп ресурсы и “вследствие наличия потенциальных прав голоса” получил контроль над 100% компании, говорится в отчете.

Сумма сделки составила 987,5 миллиона рублей, включая первоначальный платеж 90 миллионов рублей и “условное вознаграждение в сумме ожидаемых платежей второй и третьей очереди и по колл-опциону”.

ВТБ хочет построить вертикально интегрированного игрока на рынке зерна, чтобы расширить экспортные возможности рынка, для чего с прошлого года активно покупает российские инфраструктурные активы, связанные с экспортом зерна.

Банк также владеет долями в зерновых терминалах НЗТ и НКХП в Новороссийске, половиной в Объединенной зерновой компании (ОЗК), а также ведет переговоры о покупке доли в зерновом терминале в порту Тамань.

ВТБ сообщал, что 100% НЗТ обошлись ему в 35,8 миллиарда рублей.

Черноморская пшеница остается довольно дорогой на конкурентном рынке - Refinitiv Agriculture

Экспортные котировки на Черноморскую пшеницу на базисе FOB глубоководные порты остаются на высоком уровне — $ 207-211 за тонну, показывает мониторинг Refinitiv. Операторы рынка отмечают усиление конкуренции на рынке в ожидании поступления на рынок урожая пшеницы из Аргентины, а также все еще значительного экспортного потенциала со стороны стран ЕС.

Высокие цены предложения на российскую пшеницу вызывают опасения трейдеров относительно ее конкурентоспособности в настоящее время.

Украинские экспортеры отмечают спрос на пшеницу со стороны разных покупателей, однако описывают его как нетвердый. Спрос на пшеницу внутри Украины остается высоким вследствие возросшей ликвидности после роста цена на базисе FOB. Несмотря на массовое поступление кукурузы на рынок, трейдеры более активно интересуются пшеницей на фоне более привлекательных цен на нее.

Уровень цен на российском базисе CPT оставался высоким, однако крупные компании-экспортеры недавно начали снизать закупочные цены. По мнению трейдеров, экспортеры весь сезон переплачивают фермерам за товар. Они считают, что цены предложения оторваны от мировых цен, и экспортеры покрывают заключенные контракты дорогим зерном и надеются на некоторое снижение цен и рост объема предложения в ноябре и начале декабря.