Черноморская пшеница в условиях роста конкуренции

Усиление конкуренции на рынке пшеницы способствовало небольшому снижению цен на российскую пшеницу. В тоже время украинская пшеница немного укрепилась благодаря спросу на пшеницу с содержанием протеина 11.5%.

Ожидаемый высокий урожай пшеницы в Европе усиливает конкуренцию на рынке пшеницы.

В настоящий момент торговую деятельность на российском рынке в основном осуществляют крупные компании экспортеры, выполняющие экспортные программы. Торговля российской пшеницей становятся менее интересна для средних и мелких компаний вследствие высоких закупочных внутренних цен.

Для сохранения стойкого внешнего спроса на черноморскую пшеницу экспортным ценам на нее нужно оставаться конкурентными. В тоже время, высокие внутренние делают экспорт менее рентабельным для трейдеров и не способствуют росту отгрузок.

Государственная Саудовская зерновая организация (SAGO) сообщила, что пшеница, происхождением из Причерноморья и других стран может принять участие в государственном закупочном тендере, если будет отвечать существующим требованиям.

Сегодня SAGO также сообщила об ослаблении требований, касающихся лимита допускающегося повреждения импортируемой пшеницы клопом-черепашкой, допустив на следующий закупочный тендер 0,5% с нулевого ограничения ранее.

СМИ: рост российского экспорта сои в КНР обеспечивают китайские крестьяне

Рост российского экспорта сои в КНР обеспечивают китайские сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают бобовые на российской земле и везут урожай обратно на родину. Об этом сообщает издание Caixin ссылкой на источники в Минсельхозе КНР. В минувшем году Китай импортировал из России 817 тыс. тонн сои с ростом закупок на 64,7%. С 25 июля Китай разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России.

Вместе с тем, Россия никогда до сих пор не была крупным экспортером сои. В последние годы наращивание экспорта этого продукта в Китай обеспечивается самими же китайцами, отметил собеседник издания. Сейчас в РФ работают порядка 20 средних и крупных китайских компаний, занимающихся всей цепочкой выращивания и поставок сои: от самих сельхозработ до строительства складских помещений и инфраструктуры. На этом рынке действует также множество частников из граничащих с Россией китайских регионов. Их привлекают низкие цены на аренду земли на Дальнем Востоке.

Если в России аренда гектара земли стоит им 300 юаней (около $42), то в КНР – в 20 раз больше: до 6000 юаней. Вместе с тем, экономия на аренде земли не всегда приводит к росту прибылей, поскольку китайским предпринимателям приходится везти с собой все сельхозоборудование и техперсонал. Это стоит недешево, поэтому не все предприниматели остаются с прибылью.

Ослабление рубля, динамика мировых рынков не способствовали росту экспортных цен пшеницы РФ - Reuters News

Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе находились под давлением растущей конкуренции со стороны других экспортеров в условиях хороших прогнозов на урожай в Европе и ослабевшего рубля.

По словам главы ИКАР Дмитрия Рылько, цены, к середине недели поднявшись до $196 за тонну со $193 в прошлый понедельник, затем скорее демонстрировали стабильность, — цена в пятницу тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина составила $195 франко-борт в Новороссийске.

СовЭкон зафиксировал снижение цены этого класса пшеницы на $2 за тонну за неделю до $195 франко-борт.

«Снизившийся рубль, возможно, был единственной хорошей новостью для экспортеров на этой неделе», — отмечают аналитики СовЭкона, предполагая, что уже в скором будущем фермеры вновь повысят цены.

Согласно таможенным данным, приведенным в обзоре СовЭкона, с начала сезона 2018/19 годов по 1 августа Россия экспортировала 3,88 миллиона зерна, что на 17 процентов ниже прошлогоднего. Из них 3,04 миллиона пшеницы, на 20 процентов ниже прошлого года, 0,62 миллиона тонн ячменя (на 3 процента меньше), 0,22 миллиона тонн кукурузы (на 14 процентов меньше).

Refinitiv приводит цену пшеницы с 12,5-процентным протеином в $194,0 за тонну франко-борт в Новороссийске по сравнению со $193,5 за тонну франко-борт неделей ранее.

На внутреннем рынке пшеница третьего класса осталась на уровне 10.475 рублей за тонну, четвертого — подросла на 50 рублей до 9.900 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, говорится в обзоре СовЭкона.

Цены подсолнечника поднялись на 75 рублей до 19.925 рублей за тонну, средние цены на сырое подсолнечное масло выросли на 925 рублей за тонну до 45.500 рублей. Экспортные цены масла выросли на $5 за тонну до $745 франко-борт.

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ на прошлой неделе упал до $391,67 за тонну с $427,49, или до 25,0 рублей с 27,0 рублей за килограмм.

Черноморский ячмень: Мало продавцов и еще меньше покупателей

Экспортные котировки на фуражный ячмень в Черноморском регионе остаются на высоком уровне. Фактически же ликвидность на рынке ячменя минимальная.

Как и ранее, цены предложений находятся на уровне более $180 и могут достигать $190 за тонну FOB глубоководные порты Черноморского побережья. Предложения по поставке ячменя из России отсутствуют.

Внешний спрос при этом практически отсутствует, а уровень покупательского интереса составляет $174-176 за тонну для поставок в период август-сентябрь.

На базисе СРТ-Одесса отмечается небольшая техническая корректировка цен на ячмень. После покрытия горящих контрактов спрос на поставки ячменя в порты немного снизился. Экспортеры пытаются снизить цены в портах и стимулировать реализацию ячменя фермерами, отмечают операторы украинского рынка.

На российском рынке предложение ячменя по-прежнему очень ограниченное. Пытаясь покрыть заключенные ранее контракты, экспортеры вынуждены поднимать закупочные цены на ячмень на базисе CPT-порт. В результате цены в Новороссийске и Азове находятся на одинаковом уровне.

Китай разрешает импорт ячменя из семи регионов России

Китай одобрил импорт ячменя из России, говорится в сообщении Главного таможенного управления, опубликованном на его веб-сайте в четверг, 1 августа т.г.

Экспорт ячменя в Китай должен производиться из семи регионов России, включая Новосибирск и Курган, которые считаются свободными от головни, грибковой болезни, которая может поражать озимую пшеницу и ячмень, говорится в заявлении от 29 июля.

Зерно должно быть предназначено только для переработки, говорится в заявлении.

Фермеры диктуют экспортные цены для российской пшеницы

Экспортные котировки российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB глубоководные порты Черноморского побережья несколько укрепились на фоне очень сдержанного предложения зерна на внутреннем рынке.

Операторы российского рынка отмечают, что темпы поставок зерна в южные порты ниже прошлогодних. На рынке по-прежнему наблюдается небольшой объем предложения товара, несмотря на его наличие у производителей.

Тон рынку в этом году задают фермеры, большинство которых имеют достаточно оборотных средств и возможность хранить зерно длительное время, отмечают трейдеры тенденции на российском рынке.

Исходя из текущего уровня закупочных цен на внутреннем рынке, предложения по поставке российской пшеницы составляют не ниже $200 на тонну на базисе ФОБ.

Операторы рынка полагают, что в ближайшей перспективе рост цен на зерновые на базисе СРТ-порт продолжится.

В 2019 году посевные площади в России остались на прошлогоднем уровне

Посевные площади в России под урожай 2019 года по данным весеннего учета составили 79 млн 559 тыс. га, сообщил Росстат. Это соответствует показателю прошлого года, когда итоговый сев равнялся 79 млн 634 тыс. га. По сравнению с данными весеннего учета в 2018-м посевные площади увеличились на 285 тыс. га.

Зерновые и зернобобовые в этом году заняли 46,8 млн га, расширившись к итоговому уровню прошлого года на 435 тыс. га. В том числе площади под пшеницей выросли на 806 тыс. га до 28,1 млн га: озимой — на 506 тыс. га до 15,8 млн га, яровой — на 300 тыс. га до 12,3 млн га. Сев ячменя увеличен на 477 тыс. га до 8,8 млн га (в том числе ярового — на 336 тыс. га до 8,2 млн га), кукурузы на зерно — на 134 тыс. га до 2,6 млн га. Площади под рожью вновь снизились — на 108 тыс. га или на 11% до 872 тыс. га, таким образом, сокращение наблюдается уже пятый сезон подряд. Сев риса увеличился на 13 тыс. га до 194 тыс. га, овса — снизился на 242 тыс. га до 2,6 млн га.

На фоне невысоких цен на гречиху в последние сезоны ее посевные площади уменьшились на 238 тыс. га до 807 тыс. га. Такой показатель оказался ниже прогнозов экспертов. Так, аналитическая компания «ПроЗерно» ранее предполагала сев в 1 млн га, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — на уровне 1-1,05 млн га. В то же время площади проса, как и ожидалось, значительно выросли благодаря рекордным ценам на пшено и составили 395 тыс. га, что на 135 тыс. га или 52% выше уровня 2018-го. План Минсельхоза по просу составлял 290 тыс. га, «ПроЗерна» — 345 тыс. га, ИКАР — 350-400 тыс. га.
Площади под масличными агрокультурами увеличились на 578 тыс. га до 14,5 млн га. Основная агрокультура — подсолнечник — показала рост на 345 тыс. га до 8,5 млн га при плановом значении Минсельхоза в 7,8 млн га. Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подсолнечник в прошлом году вновь стал самой рентабельной из основных агрокультур (33,2% без учета субсидий). Соя в этом году посеяна на более чем 3 млн га, что на 90 тыс. га больше показателя 2018-го. Сев рапса остался на прошлогоднем уровне — 1,6 млн га.
Посевы сахарной свеклы, по данным весеннего учета, расширились на 18 тыс. га до 1,14 млн га, льна-долгунца — на 6 тыс. га до 51 тыс. га. При этом площади под картофелем сократились на 47 тыс. га до 1,28 млн га (Минсельхоз прогнозировал рост до 1,38 млн га), овощами открытого грунта — на 9 тыс. га до 517 тыс. га, а под кормовыми агрокультурами — на 1,1 млн га до 15,1 млн га.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в 2019 году посевные площади в стране увеличатся на 1,2 млн га и впервые с 2002 года превысят 80 млн га. В том числе предполагалось, что зерновые и зернобобовые займут свыше 47,1 млн га против 46,3 млн га в прошлом году. «Особенностью кампании 2019 года станет увеличение на 1,2 млн га посевной площади — до 80,5 млн га, включая 52,3 млн га яровых, — докладывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 марта. — Рост будет обеспечен за счет увеличения площадей под зерновые и зернобобовые, под кормовые культуры, а также под овощи и картофель».

24 июля на совещании президента с членами правительства Патрушев сообщал, что «в текущем году нам предстоит собрать урожай с площади 80 млн га». Прогноз по производству зерновых аграрное ведомство сохраняет на уровне 118 млн т, в том числе 75 млн т пшеницы, уточнил министр. По его словам, в целом сбор урожая проходит в штатном режиме. К уборочным работам приступили 34 региона. По состоянию на 25 июля, согласно оперативным данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 13,1 млн га, намолочено 40,1 млн т пшеницы в бункерном весе, 5 млн т ячменя. С первых 73 тыс. га обмолочен рапс, стартовая урожайность которого на 16% выше прошлогоднего уровня на эту дату.

Урожай пшеницы в странах Черноморского региона в 2019 году будет несколько выше прошлогоднего

В последнее время в России температурный режим был несколько ниже нормы, как и уровень осадков, что, однако, в целом оказало благоприятное влияние на развитие посевов яровой пшеницы. В Украине отмечалось снижение температуры с различным уровнем осадков в зависимости от региона.

Прогноз на ближайшие периоды различается для стран региона. Для России прогнозные модели показывают возможность развития условий с температурным режимом ниже нормы и осадками больше обычного, тогда как для Украины ожидается повышение температур воздуха с сокращением количества осадков.

Принимая во внимание погодные условия в странах региона в предыдущие периоды, темпы уборки пшеницы, в также прогнозируемые условия в течение ближайших недель, аналитики Refinitiv Agriculture повысили свои оценки урожая пшеницы в странах Черноморского региона. Так, для России оценки урожая пшеницы в 2019 году выросли на 2% по сравнению с предыдущим прогнозом до 73.0 [70.2–76.0] млн.т, для Украины – на 3% до 26.3 [24.4–29.2] млн.т. Оценка урожая пшеницы в Казахстане в текущем году осталось неизменной — 13.8 [12.0-15.5] млн.т.

Черноморский ячмень: Дорого купить, дешево продать

В настоящее время покупатели Черноморского ячменя полагают, что он стоит слишком дорого, тогда как продавцы находят текущий уровень цен слишком низким.

Экспортные котировки на фуражный ячмень в Черноморском регионе на базисе FOB глубоководные порты продолжают находиться на высоком уровне и, как и ранее, достигают $178-180 за тонну. Внешний спрос практически отсутствует. «Покупатели мониторят уровень предложений на рынке без конкретной цели купить ячмень, новых сделок по продаже нет», говорят трейдеры.

На украинском рынке активно циркулируют слухи, что после отказа от нескольких партий украинского товара китайские импортеры начали переключаться на закупки французского ячменя. По информации трейдеров, это привело к снижению на $1-2 за тонну котировок украинского ячменя на базисе FOB.

Пока же необходимость производить отгрузку по ранее заключенным контрактам и нежелание фермеров продавать ячмень по текущим ценам заставляет экспортёров повышать цены закупки на базисе СРТ-порт: как на украинском, так и на российском рынке ячмень является позицией с наибольшим ростом цены на прошлой неделе. Тем не менее, на рынке ощущается дефицит предложений ячменя, говорят экспортеры.

Россия увеличила в 4 раза экспорт подсолнечника

По данным Росстата, с января по май 2019 года Россия отправила на экспорт 157 тыс. тонн семян подсолнечника. Этот показатель в 4 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Также вырос экспорт российской муки. За указанный период было экспортировано 133 тыс. тонн муки, что на 23 % больше, чем в прошлом году. При этом на 44 % снизился экспорт пшеницы. Он составил 9,53 млн тонн. Также сократился экспорт ячменя на 27 % и кукурузы на 57%.

Доходы от экспорта российского зерна приближаются к доходам от экспорта оружия

Россия может вернуть себе статус мирового экспортера пшеницы. По крайней мере министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал Медведеву, что к 2024 году экспорт зерна будет приносить в казну по 11 млрд долларов (в прошлом году – 7,3 млрд долларов). Это уже сравнимо с объемами экспорта вооружений, которые по итогам прошлого года составили 14,58 млрд долларов или 16,4% от общемировых поставок.

По прогнозам Патрушева, к 2024 году валовый сбор зерновых культур в России увеличится на 28%. Все это хорошо, конечно, но без срочной и серьезной модернизации логистической инфраструктуры эти планы окажутся несбыточными.

В России больше чем на четверть упала цена на сахар

По данным Союза сахаропроизводителей, в первый летний месяц на оптовом рынке России за сахар давали цену на 27,5% ниже, чем в ноябре прошлого года.

Так, если в конце 2018 года цена сахара для оптовых покупателей составляла 37 рублей за килограмм, то к лету стоимость сладкого продукта опустилась до 26,9 рубля. Таким образом оптовая цена сахара сейчас опустилась до значения пятилетнего минимума.

По мнению главы Союза Андрея Бодина, ситуация сложилась нехарактерная, так как обычно в это время хороший спрос и соответственно стабильная цена на сахарный песок.

Рентабельность сельхозпроизводства в РФ в 2018 году повысилась на полпроцента

В России не достигнут целевой показатель рентабельности, определенный в госпрограмме на 2018 года в 15%: с учетом субсидий рентабельность сельхозпроизводства в РФ в 2018 году повысилась до 12,5% против 12% в 2017 году. Без учета субсидий рентабельность выросла до 6,4% против 5,3% годом ранее.

При этом рентабельность производства продукции растениеводства повысилась за 2108 год с 20% до 23%, животноводства — снизилась с 10,1% до 9,2%, продукции глубокой переработки сельхозсырья — снизилась с 7,9% до 7,3%.

В растениеводстве наиболее рентабельным оказалось выращивание подсолнечника (33,2% без учета субсидий). Но это ниже, чем в 2017 году (42%).

В животноводстве в прошлом году наиболее рентабельным было свиноводство: уровень рентабельности свиней без переработки составила 40,8% против 32,5% в предыдущем году.

Урожай гречихи прогнозируется ниже прошлогоднего

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай гречихи в этом году может составить 904 тыс. т против 932 тыс. т в 2018-м. Посевы агрокультуры оцениваются в 1 млн га, что примерно на 45 тыс. га ниже уровня прошлого года. Однако не исключено, что итоговые посевы окажутся меньше 1 млн га, поскольку цены на гречиху в прошедшем сезоне были не самыми привлекательными.

Экспортные цены пшеницы РФ мало изменились, рынок ждет новый высокий урожай

Экспортные цены российской пшеницы мало изменились на прошлой неделе в условиях ожидания массового поступления на рынок высокого урожая в РФ и отсутствия роста на мировых площадках.

По данным ИКАР, за неделю цена тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина немного снизилась в Новороссийске — до $193,5 франко-борт со $194,0.

СовЭкон зафиксировал повышение цены этого класса пшеницы на прошлой неделе до $195 за тонну франко-борт, или на $2,5.

Данные Refinitiv демонстрируют стоимость тонны пшеницы с 12,5-процентным протеином в Новороссийске на уровне $192,5 франко-борт.

По словам аналитиков, последний тендер GASC подтверждает тот факт, что импортеры ждут более низких цен российской пшеницы.

Согласно таможенным данным, приведенным в обзоре СовЭкона, с 1 по 18 июля Россия экспортировала 1,42 миллиона тонн зерна, что на 31 процент ниже прошлогоднего за этот период, из них 0,98 миллиона тонн пшеницы (на 32 процента меньше), 0,31 миллиона тонн ячменя (на 34 процента меньше) и 0,13 миллиона тонн кукурузы (на 21 процент меньше).

Погодные условия несколько скорректировали прогнозы урожая этого года, однако он остается вторым после рекордного урожая 2017 года.

На внутреннем рынке цены продолжили снижение с поступлением нового урожая: пшеница третьего класса подешевела на 175 рублей за тонну до 10.500 рублей, четвертого класса — на 150 рублей до 9.950 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, сообщил СовЭкон.

Цены подсолнечника остались на уровне 19.750 рублей за тонну, масла — выросли на 400 рублей до 44.225 рублей за тонну. Экспортные цены подсолнечного масла выросли на $15 до $735.

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ повысился за неделю до $437,69 с $420,70 за тонну, или до 27,5 рубля за килограмм с 26,5 рублей.

Снижение прогнозов урожая поддерживает цены на пшеницу

На прошлой неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $2,5 до $195/т (FOB, 12,5% протеина), а котировки в портах увеличились с 10300-10500 руб./т до 10300-10700 руб./т (CPT), следует из ценового мониторинга «СовЭкон». Аналитический центр «Русагротранса» в середине прошлой недели оценивал рост цен в глубоководных портах в среднем на 100 руб./т до 10400-11100 руб./т без НДС, на малой воде — на 200 руб. до 10200 руб./т. «Некоторые трейдеры неофициально предлагают более высокие цены в отдельных случаях. Фермеры в южных регионах не спешат продавать свою продукцию и продолжают выжидать более привлекательных ценовых уровней», — отмечают аналитики «СовЭкона».

По данным центра, рост цен является следствием ухудшения перспектив нового урожая в России. На прошлой неделе о снижении прогнозов сообщили аналитическая компания «ПроЗерно», аналитический центр «Русагротранса», Российский зерновой союз, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Последний в понедельник объявил о новой корректировке прогноза урожая пшеницы — до 76,1 млн т. На этой неделе новый прогноз производства планирует выпустить и «СовЭкон».
Между тем, ИКАР на минувшей неделе зафиксировал незначительное снижение экспортных цен на пшеницу с 12,5%-ным содержанием протеина — на $0,5 до $193,5 за тонну после роста на $1 неделей ранее. По данным Refinitiv, стоимость тонны пшеницы в Новороссийске — на уровне $192,5, сообщает Reuters. По словам аналитиков «СовЭкона», последний тендер Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC) указывает на то, что импортеры рассчитывают на более низкие цены на пшеницу из Черноморского региона. Так, после двух неудачных тендеров GASC закупила лишь одно карго российской пшеницы за счет низкой стоимости фрахта. На 23 июля египетская госкомпания объявила новый тендер на закупку мукомольной пшеницы с поставкой 25 августа — 5 сентября.

Согласно оперативным данным ФТС, с 1 по 18 июля Россия экспортировала 1,42 млн т зерна, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 1 млн т пшеницы (-32%), 0,3 млн т ячменя (-34%) и 0,1 млн т кукурузы (-21%). Как ранее прогнозировал аналитический центр «Русагротранса», по итогам первого месяца зернового сезона-2019/20 Россия может отгрузить за рубеж 3,5-3,7 млн т зерна (на 24-28% меньше июля 2018-го), в том числе около 2,8-3 млн т пшеницы.

На внутреннем рынке цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне активной уборочной кампании в европейской части страны. По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Центре страны пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 1000-1150 руб./т, 5-го класса — на 850 руб./т; в Поволжье — на 400-650 руб. и 250 руб./т соответственно. «СовЭкон» оценивает снижение цен на 3-й класс в европейской части России в среднем в 175 руб., 4-го класса — в 150 руб., 5-го — в 200 руб./т. В пределах 150-400 руб. также опустились цены на Урале и в Сибири, отмечает НСЗ.

Как констатирует аналитический центр «Русагротранса», внутренний российский рынок не ослабевает, несмотря на расширение уборки. Виды на урожай ухудшаются, и производители придерживают продажи, особенно в Поволжье и Центре. Экспортеры при этом не могут предложить высокие закупочные цены, поскольку рубль укрепляется, а экспортные цены растут слабо.

Опасный сорняк может стать источником этанола

Опасный сорняк, против которого в России началась настоящая война, может стать популярной возделываемой культурой. Агентство Regnum приводит слова доктора экономических наук, иностранного члена Российской академии наук Владимира Квинта, который считает, что борщевик, атаковавший в нашей стране сельхозугодья, заброшенные земли, обочины дорог, надо не искоренять, а использовать как источник для производства этанола.

Оказалось, что из борщевика получается в три раза больше этанола, чем, например, из сахарного тростника, специально выращиваемого для этих целей. Например, Бразилия производит из сахарного тростника огромное количество этанола, что позволило государству прекратить импортировать нефть и газ.