Черноморская пшеница остается довольно дорогой на конкурентном рынке - Refinitiv Agriculture

Экспортные котировки на Черноморскую пшеницу на базисе FOB глубоководные порты остаются на высоком уровне — $ 207-211 за тонну, показывает мониторинг Refinitiv. Операторы рынка отмечают усиление конкуренции на рынке в ожидании поступления на рынок урожая пшеницы из Аргентины, а также все еще значительного экспортного потенциала со стороны стран ЕС.

Высокие цены предложения на российскую пшеницу вызывают опасения трейдеров относительно ее конкурентоспособности в настоящее время.

Украинские экспортеры отмечают спрос на пшеницу со стороны разных покупателей, однако описывают его как нетвердый. Спрос на пшеницу внутри Украины остается высоким вследствие возросшей ликвидности после роста цена на базисе FOB. Несмотря на массовое поступление кукурузы на рынок, трейдеры более активно интересуются пшеницей на фоне более привлекательных цен на нее.

Уровень цен на российском базисе CPT оставался высоким, однако крупные компании-экспортеры недавно начали снизать закупочные цены. По мнению трейдеров, экспортеры весь сезон переплачивают фермерам за товар. Они считают, что цены предложения оторваны от мировых цен, и экспортеры покрывают заключенные контракты дорогим зерном и надеются на некоторое снижение цен и рост объема предложения в ноябре и начале декабря.

Черноморская пшеница сравнялась в цене - Refinitiv Agriculture

Экспортные котировки на Черноморскую пшеницу на базисе FOB глубоководные порты на прошлой неделе немного укрепились.

Цены предложения на российскую пшеницу с протеином 12,5% поддерживаются высоким курсом валюты и слабыми внутренними закупками, тогда как цены на украинскую пшеницу с протеином 11,5% укрепились за счет оживления импортного спроса. В результате спред между российской и украинской пшеницей сократился до минимального показателя.

Цены предложения по поставке российской пшеницы выросли до $188-189 за тонну на базисе FOB. Российская пшеница продолжает испытывать сильную конкуренцию со стороны европейского зерна, цены на которое более привлекательные вследствие снижающегося курса евро. Это не дает надежды на существенный рост зерновых цен на мировом рынке, полагают экспортеры.

На внешнем рынке активизировался спрос на украинскую пшеницу со стороны стран Северной Африки и Юго-Восточной Азии, подтвердили сразу несколько украинских трейдеров. Цены предложения на украинскую пшеницу выросли до $187-188 за тонну.

В связи с дефицитом фуражного зерна спред между пшеницей продовольственного и фуражного качества также минимальный. Зерно с фуражными показателями предлагается практически по цене продовольственного, отмечают украинские трейдеры.

ВТБ опровергает влияние на стоимость пшеницы в РФ

Подорожание пшеницы на российском рынке не связано с приобретением банком ВТБ одного из крупнейших зернотрейдеров из Краснодарского края «Мирогрупп ресурсы». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Акционер компании пояснил, что «Мирогрупп ресурсы» — крупный, но не крупнейший экспортер зерна, поэтому не может влиять на цены. В ВТБ добавили, что основные объема экспорта приходятся на порт Кавказ и малые порты Азова, а не на глубоководные черноморские порты, где банк владеет Новороссийским зерновым терминалом.

Ранее о влиянии кубанского трейдера на цены пшеницы заявляли источники «Коммерсанта». По их данным, компания с начала сезона экспортировала огромные объемы зерновой. Они считают, что из-за этого для выполнения контрактов она вынуждена была скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных – от двух до 10 долларов за тонну. Косвенно, по их мнению, это может вызвать подорожание.

Черноморская пшеница под давлением обильного предложения - Refinitiv Agricluture

По данным мониторинга Refinitiv, экспортные котировки на Черноморскую пшеницу несколько снизились за прошлую неделю.

Российская пшеница продолжает сталкиваться с сильной конкуренцией на мировом рынке. По информации трейдеров, в настоящее время наиболее привлекательные для импортеров предложения по поставке пшеницы появляются даже не из Украины, а из европейских стран и стран Балтийского региона. Цены предложения высокопротеиновой пшеницы из этого региона несколько ниже, чем для российской, сообщают трейдеры.

Предложений по поставке украинской пшеницы с протеином 12.5% также много на рынке. Однако импортеры не привыкли к украинской пшенице с протеином 12,5%, поэтому ее котировки несколько ниже, чем для зерна российского происхождения, комментируют операторы рынка.

При этом украинская пшеница с протеином 13,5% также активно предлагается в этом сезоне, что создает дополнительное давление на экспортные котировки пшеницы в Черноморском регионе.

В условиях обильного предложения высококачественной пшеницы покупатели формируют все более низкие цены спроса.

Украина может увеличить экспорт пшеницы до 21 млн т в сезоне 19/20гг - Reuters News

КИЕВ, 20 авг (Рейтер) — Украина может увеличить экспорт пшеницы в сезоне 2019/20 годов до 21 миллиона тонн с 15,53 миллиона тонн в предыдущем сезоне, прогнозирует Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объединяющая трейдеров.

Маркетинговый сезон длится с июля по июнь следующего года. Министерство аграрной политики сообщило на прошлой неделе, что за полтора месяца нового сезона экспорт пшеницы составил 2,526 миллиона тонн, а сбор этой культуры с 99% засеянных площадей достиг 28,2 миллиона тонн.

УЗА ожидает, что в целом урожай пшеницы в этом году повысится до 27,72 миллиона тонн с 24,83 миллиона тонн в 2018 году.

Украина собрала в 2018 году рекордные 70 миллионов тонн зерновых и рассчитывает, что урожай 2019 года будет не хуже прошлогоднего.

В сезоне 2018/19 годов, завершившемся 30 июня, общий экспорт зерна увеличился до 49,995 миллиона тонн с 39,38 миллиона тонн в предыдущем сезоне 2017/18 годов.

В Казахстане озвучиваются предварительные цены на пшеницу и ячмень нового урожая. Чего ожидать?

Согласно данным экспертов ИА «АПК-Информ», в Казахстане на текущей неделе озвучиваются предварительные цены на основные зерновые нового урожая. В частности, стартовые цены спроса на фуражный ячмень озвучиваются в пределах 40-42 тыс. тенге/т на базисе EXW. В свою очередь, цены спроса на продовольственную пшеницу 3 класса стартуют с 55 тыс. тенге/т на базисе EXW.

Стоит отметить, что ключевые импортеры казахстанской пшеницы — страны Центральной Азии — озвучивают цены спроса на зерновую 3 класса нового урожая на уровне 175 USD/т на условиях DAP Сары Агаш. Тем не менее, стоит отметить, что по мере продвижения уборочной кампании в стране цены будут динамично меняться.

«В сегменте ячменя на ценообразование значительное влияние окажет ситуация с американскими санкциями против Ирана. При этом проблемы с платежами от иранских контрагентов негативно сказываются уже сейчас. На текущий момент предварительные цены на ячмень нового урожая фиксируются в пределах 40-42 тыс. тенге/т (103-109 USD/т), однако, если ситуация с Ираном в краткосрочной перспективе не будет решена, а также учитывая ожидаемое большое количество предложений данной культуры на внутреннем рынке, цены на зерновую в октябре-ноябре могут существенно снизиться — до 35 тыс. тенге/т (91 USD/т).

Говоря об альтернативных рынках для ячменя казахстанского происхождения, безусловно необходимо рассматривать Китай. Однако массовых поставок отмеченной зерновой в направлении КНР еще не было, а китайские импортеры достаточно консервативно подходят к закупкам, и, по моему мнению, в 2019/20 МГ КНР импортируют не более 200-250 тыс. тонн зерновой казахстанского происхождения. Основная надежда – это Иран. При этом, чтобы казахстанским трейдерам иметь возможность конкурировать на мировых площадках, с учетом затрат на логистику, его цена на внутреннем рынке не должна превышать 30 тыс. тенге/т (78 USD/т) на условиях EXW», — прокомментировал ситуацию Евгений Карабанов, соучредитель ГК «Северное зерно» и эксперт Зернового Союза Казахстана.

Стоит отметить, что вследствие засушливых погодных условий в июле т.г. в пшеничном поясе страны урожайность и производство пшеницы в 2019/20 МГ могут существенно сократиться. При этом погодный фактор в период уборочной кампании зерновой также окажет значительное влияние на окончательные оценки урожайности и производства пшеницы в Казахстане.

«По предварительным прогнозам, в текущем сезоне производство пшеницы в РК составит не более 11,5 млн. тонн ввиду засухи, в частности в Костанайской области, где в ряде случаев урожайность пшеницы критически низкая – 3 ц/га и менее. Зерновая не сформировавшаяся, щуплая, пересушенная вследствие дефицита влаги в почве. Кроме того, низкорослость и изреженность посевов технологически очень затрудняют уборку и ведут к дополнительным потерям при ее проведении. В свою очередь, в Северо-Казахстанской области состояние посевов хорошее и удовлетворительное. Что касается Акмолинской и Карагандинской областей, можно отметить, что на текущий момент состояние посевов крайне неоднородное и зависит от района», — подытожил Е.Карабанов.

Черноморская пшеница в условиях роста конкуренции

Усиление конкуренции на рынке пшеницы способствовало небольшому снижению цен на российскую пшеницу. В тоже время украинская пшеница немного укрепилась благодаря спросу на пшеницу с содержанием протеина 11.5%.

Ожидаемый высокий урожай пшеницы в Европе усиливает конкуренцию на рынке пшеницы.

В настоящий момент торговую деятельность на российском рынке в основном осуществляют крупные компании экспортеры, выполняющие экспортные программы. Торговля российской пшеницей становятся менее интересна для средних и мелких компаний вследствие высоких закупочных внутренних цен.

Для сохранения стойкого внешнего спроса на черноморскую пшеницу экспортным ценам на нее нужно оставаться конкурентными. В тоже время, высокие внутренние делают экспорт менее рентабельным для трейдеров и не способствуют росту отгрузок.

Государственная Саудовская зерновая организация (SAGO) сообщила, что пшеница, происхождением из Причерноморья и других стран может принять участие в государственном закупочном тендере, если будет отвечать существующим требованиям.

Сегодня SAGO также сообщила об ослаблении требований, касающихся лимита допускающегося повреждения импортируемой пшеницы клопом-черепашкой, допустив на следующий закупочный тендер 0,5% с нулевого ограничения ранее.

Ослабление рубля, динамика мировых рынков не способствовали росту экспортных цен пшеницы РФ - Reuters News

Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе находились под давлением растущей конкуренции со стороны других экспортеров в условиях хороших прогнозов на урожай в Европе и ослабевшего рубля.

По словам главы ИКАР Дмитрия Рылько, цены, к середине недели поднявшись до $196 за тонну со $193 в прошлый понедельник, затем скорее демонстрировали стабильность, — цена в пятницу тонны пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина составила $195 франко-борт в Новороссийске.

СовЭкон зафиксировал снижение цены этого класса пшеницы на $2 за тонну за неделю до $195 франко-борт.

«Снизившийся рубль, возможно, был единственной хорошей новостью для экспортеров на этой неделе», — отмечают аналитики СовЭкона, предполагая, что уже в скором будущем фермеры вновь повысят цены.

Согласно таможенным данным, приведенным в обзоре СовЭкона, с начала сезона 2018/19 годов по 1 августа Россия экспортировала 3,88 миллиона зерна, что на 17 процентов ниже прошлогоднего. Из них 3,04 миллиона пшеницы, на 20 процентов ниже прошлого года, 0,62 миллиона тонн ячменя (на 3 процента меньше), 0,22 миллиона тонн кукурузы (на 14 процентов меньше).

Refinitiv приводит цену пшеницы с 12,5-процентным протеином в $194,0 за тонну франко-борт в Новороссийске по сравнению со $193,5 за тонну франко-борт неделей ранее.

На внутреннем рынке пшеница третьего класса осталась на уровне 10.475 рублей за тонну, четвертого — подросла на 50 рублей до 9.900 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, говорится в обзоре СовЭкона.

Цены подсолнечника поднялись на 75 рублей до 19.925 рублей за тонну, средние цены на сырое подсолнечное масло выросли на 925 рублей за тонну до 45.500 рублей. Экспортные цены масла выросли на $5 за тонну до $745 франко-борт.

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ на прошлой неделе упал до $391,67 за тонну с $427,49, или до 25,0 рублей с 27,0 рублей за килограмм.

Фермеры диктуют экспортные цены для российской пшеницы

Экспортные котировки российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB глубоководные порты Черноморского побережья несколько укрепились на фоне очень сдержанного предложения зерна на внутреннем рынке.

Операторы российского рынка отмечают, что темпы поставок зерна в южные порты ниже прошлогодних. На рынке по-прежнему наблюдается небольшой объем предложения товара, несмотря на его наличие у производителей.

Тон рынку в этом году задают фермеры, большинство которых имеют достаточно оборотных средств и возможность хранить зерно длительное время, отмечают трейдеры тенденции на российском рынке.

Исходя из текущего уровня закупочных цен на внутреннем рынке, предложения по поставке российской пшеницы составляют не ниже $200 на тонну на базисе ФОБ.

Операторы рынка полагают, что в ближайшей перспективе рост цен на зерновые на базисе СРТ-порт продолжится.

Доля продовольственной пшеницы в Украине в 2019 году может вырасти до 70% -- Reuters News

Доля продовольственной пшеницы в урожае 2019 года в Украине может вырасти до 70% по сравнению с примерно 55% в прошлом году благодаря жаркой и засушливой погоде, сообщили аналитики и трейдеры.

Украина, один из основных производителей и поставщиков зерна в мире, по состоянию на 26 июля т.г. собрала 20,4 млн.т пшеницы с 77% посевных площадей.

Жаркая и засушливая погода в течение мая-июня в большинстве регионов Украины создала благоприятные условия для получения пшеницы высокого качества.

Урожай пшеницы в странах Черноморского региона в 2019 году будет несколько выше прошлогоднего

В последнее время в России температурный режим был несколько ниже нормы, как и уровень осадков, что, однако, в целом оказало благоприятное влияние на развитие посевов яровой пшеницы. В Украине отмечалось снижение температуры с различным уровнем осадков в зависимости от региона.

Прогноз на ближайшие периоды различается для стран региона. Для России прогнозные модели показывают возможность развития условий с температурным режимом ниже нормы и осадками больше обычного, тогда как для Украины ожидается повышение температур воздуха с сокращением количества осадков.

Принимая во внимание погодные условия в странах региона в предыдущие периоды, темпы уборки пшеницы, в также прогнозируемые условия в течение ближайших недель, аналитики Refinitiv Agriculture повысили свои оценки урожая пшеницы в странах Черноморского региона. Так, для России оценки урожая пшеницы в 2019 году выросли на 2% по сравнению с предыдущим прогнозом до 73.0 [70.2–76.0] млн.т, для Украины – на 3% до 26.3 [24.4–29.2] млн.т. Оценка урожая пшеницы в Казахстане в текущем году осталось неизменной — 13.8 [12.0-15.5] млн.т.

Снижение прогнозов урожая поддерживает цены на пшеницу

На прошлой неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $2,5 до $195/т (FOB, 12,5% протеина), а котировки в портах увеличились с 10300-10500 руб./т до 10300-10700 руб./т (CPT), следует из ценового мониторинга «СовЭкон». Аналитический центр «Русагротранса» в середине прошлой недели оценивал рост цен в глубоководных портах в среднем на 100 руб./т до 10400-11100 руб./т без НДС, на малой воде — на 200 руб. до 10200 руб./т. «Некоторые трейдеры неофициально предлагают более высокие цены в отдельных случаях. Фермеры в южных регионах не спешат продавать свою продукцию и продолжают выжидать более привлекательных ценовых уровней», — отмечают аналитики «СовЭкона».

По данным центра, рост цен является следствием ухудшения перспектив нового урожая в России. На прошлой неделе о снижении прогнозов сообщили аналитическая компания «ПроЗерно», аналитический центр «Русагротранса», Российский зерновой союз, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Последний в понедельник объявил о новой корректировке прогноза урожая пшеницы — до 76,1 млн т. На этой неделе новый прогноз производства планирует выпустить и «СовЭкон».
Между тем, ИКАР на минувшей неделе зафиксировал незначительное снижение экспортных цен на пшеницу с 12,5%-ным содержанием протеина — на $0,5 до $193,5 за тонну после роста на $1 неделей ранее. По данным Refinitiv, стоимость тонны пшеницы в Новороссийске — на уровне $192,5, сообщает Reuters. По словам аналитиков «СовЭкона», последний тендер Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC) указывает на то, что импортеры рассчитывают на более низкие цены на пшеницу из Черноморского региона. Так, после двух неудачных тендеров GASC закупила лишь одно карго российской пшеницы за счет низкой стоимости фрахта. На 23 июля египетская госкомпания объявила новый тендер на закупку мукомольной пшеницы с поставкой 25 августа — 5 сентября.

Согласно оперативным данным ФТС, с 1 по 18 июля Россия экспортировала 1,42 млн т зерна, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 1 млн т пшеницы (-32%), 0,3 млн т ячменя (-34%) и 0,1 млн т кукурузы (-21%). Как ранее прогнозировал аналитический центр «Русагротранса», по итогам первого месяца зернового сезона-2019/20 Россия может отгрузить за рубеж 3,5-3,7 млн т зерна (на 24-28% меньше июля 2018-го), в том числе около 2,8-3 млн т пшеницы.

На внутреннем рынке цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне активной уборочной кампании в европейской части страны. По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Центре страны пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 1000-1150 руб./т, 5-го класса — на 850 руб./т; в Поволжье — на 400-650 руб. и 250 руб./т соответственно. «СовЭкон» оценивает снижение цен на 3-й класс в европейской части России в среднем в 175 руб., 4-го класса — в 150 руб., 5-го — в 200 руб./т. В пределах 150-400 руб. также опустились цены на Урале и в Сибири, отмечает НСЗ.

Как констатирует аналитический центр «Русагротранса», внутренний российский рынок не ослабевает, несмотря на расширение уборки. Виды на урожай ухудшаются, и производители придерживают продажи, особенно в Поволжье и Центре. Экспортеры при этом не могут предложить высокие закупочные цены, поскольку рубль укрепляется, а экспортные цены растут слабо.