ПроАгро снизила прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019 году

Консалтинговая компания ProAgro в пятницу снизила свой прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019 году до 35,68 млн.тонн с 37,37 милн.тонн месяцем ранее.

Компания ожидает, что Украина, вероятно, экспортирует 30,2 млн. тонн кукурузы в сезоне 2019/20 года по сравнению с 31,3 млн. тонн в предыдущем сезоне.

По данным ProAgro, в 2018 году Украина собрала 36 млн.тонн кукурузы.

Новый урожай подсолнечника в Украине снижает цены на масло и шрот – Refinitiv Agriculture

Активное продвижение уборочной кампании подсолнечника в Украине и активные продажи семян фермерами стали причиной снижения экспортных цен на подсолнечное масло и шрот.

Цены спроса на сырое подсолнечное масло с поставкой в октябре снизились до $700-705 за тонну на базисе FOB Черноморск, что на $15-20 за тонну ниже, чем на прошлой неделе. Цены спроса на подсолнечный шрот в гранулах опустились до $200 за тонну на базисе FOB.

На рынке ощущается давление нового урожая, который активно предлагается фермерами к продаже, прокомментировали ситуацию на рынке сразу несколько украинских трейдеров.

Согласно официальным данным, по состоянию на 11 сентября 2019 года в Украине подсолнечник обмолочен на 1,7 млн.га, или 29% площадей, собрано 3,6 млн.т маслосемян.

Украинский рынок замер в ожидании нового урожая кукурузы

Украинский рынок кукурузы как старого, так и нового урожая пока остается малоактивным на фоне резкого снижения мировых цен. Некоторые операторы рынка берут паузу в торговле кукурузой или переключаются на другие культуры.

Экспортные котировки на украинскую кукурузу нового урожая с поставкой в октябре-декабре потеряли $3-4 за тонну по сравнению с предыдущей неделей.

Трейдеры ожидают небольшое снижение будущего урожая кукурузы вследствие жаркой погоды и снижения запасов влаги, что, вероятно, приведет к небольшому сокращению урожайности. Улучшить перспективы урожая могли бы дожди, которых ожидают операторы рынка.

Украина начала уборку урожая подсолнечника 2019 года - Reuters News

КИЕВ, 20 авг. (Reuters) — Украина, крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла, начала уборку подсолнечника урожая 2019 года, получив первые 3000 тонн с 2000 гектаров, сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия страны.

Урожайность подсолнечника в среднем составляет 1,38 т/га, говорится в сообщении министерства. Украина планирует собрать подсолнечник в этом году с площади 5,8 млн. га.

Украина собрала 14,2 млн. тонн подсолнечника с 6,2 млн. га в 2018 году.

Урожай пшеницы в странах Черноморского региона в 2019 году будет несколько выше прошлогоднего

В последнее время в России температурный режим был несколько ниже нормы, как и уровень осадков, что, однако, в целом оказало благоприятное влияние на развитие посевов яровой пшеницы. В Украине отмечалось снижение температуры с различным уровнем осадков в зависимости от региона.

Прогноз на ближайшие периоды различается для стран региона. Для России прогнозные модели показывают возможность развития условий с температурным режимом ниже нормы и осадками больше обычного, тогда как для Украины ожидается повышение температур воздуха с сокращением количества осадков.

Принимая во внимание погодные условия в странах региона в предыдущие периоды, темпы уборки пшеницы, в также прогнозируемые условия в течение ближайших недель, аналитики Refinitiv Agriculture повысили свои оценки урожая пшеницы в странах Черноморского региона. Так, для России оценки урожая пшеницы в 2019 году выросли на 2% по сравнению с предыдущим прогнозом до 73.0 [70.2–76.0] млн.т, для Украины – на 3% до 26.3 [24.4–29.2] млн.т. Оценка урожая пшеницы в Казахстане в текущем году осталось неизменной — 13.8 [12.0-15.5] млн.т.

Урожай гречихи прогнозируется ниже прошлогоднего

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай гречихи в этом году может составить 904 тыс. т против 932 тыс. т в 2018-м. Посевы агрокультуры оцениваются в 1 млн га, что примерно на 45 тыс. га ниже уровня прошлого года. Однако не исключено, что итоговые посевы окажутся меньше 1 млн га, поскольку цены на гречиху в прошедшем сезоне были не самыми привлекательными.

Снижение прогнозов урожая поддерживает цены на пшеницу

На прошлой неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $2,5 до $195/т (FOB, 12,5% протеина), а котировки в портах увеличились с 10300-10500 руб./т до 10300-10700 руб./т (CPT), следует из ценового мониторинга «СовЭкон». Аналитический центр «Русагротранса» в середине прошлой недели оценивал рост цен в глубоководных портах в среднем на 100 руб./т до 10400-11100 руб./т без НДС, на малой воде — на 200 руб. до 10200 руб./т. «Некоторые трейдеры неофициально предлагают более высокие цены в отдельных случаях. Фермеры в южных регионах не спешат продавать свою продукцию и продолжают выжидать более привлекательных ценовых уровней», — отмечают аналитики «СовЭкона».

По данным центра, рост цен является следствием ухудшения перспектив нового урожая в России. На прошлой неделе о снижении прогнозов сообщили аналитическая компания «ПроЗерно», аналитический центр «Русагротранса», Российский зерновой союз, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Последний в понедельник объявил о новой корректировке прогноза урожая пшеницы — до 76,1 млн т. На этой неделе новый прогноз производства планирует выпустить и «СовЭкон».
Между тем, ИКАР на минувшей неделе зафиксировал незначительное снижение экспортных цен на пшеницу с 12,5%-ным содержанием протеина — на $0,5 до $193,5 за тонну после роста на $1 неделей ранее. По данным Refinitiv, стоимость тонны пшеницы в Новороссийске — на уровне $192,5, сообщает Reuters. По словам аналитиков «СовЭкона», последний тендер Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC) указывает на то, что импортеры рассчитывают на более низкие цены на пшеницу из Черноморского региона. Так, после двух неудачных тендеров GASC закупила лишь одно карго российской пшеницы за счет низкой стоимости фрахта. На 23 июля египетская госкомпания объявила новый тендер на закупку мукомольной пшеницы с поставкой 25 августа — 5 сентября.

Согласно оперативным данным ФТС, с 1 по 18 июля Россия экспортировала 1,42 млн т зерна, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 1 млн т пшеницы (-32%), 0,3 млн т ячменя (-34%) и 0,1 млн т кукурузы (-21%). Как ранее прогнозировал аналитический центр «Русагротранса», по итогам первого месяца зернового сезона-2019/20 Россия может отгрузить за рубеж 3,5-3,7 млн т зерна (на 24-28% меньше июля 2018-го), в том числе около 2,8-3 млн т пшеницы.

На внутреннем рынке цены на пшеницу продолжают снижаться на фоне активной уборочной кампании в европейской части страны. По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), в Центре страны пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 1000-1150 руб./т, 5-го класса — на 850 руб./т; в Поволжье — на 400-650 руб. и 250 руб./т соответственно. «СовЭкон» оценивает снижение цен на 3-й класс в европейской части России в среднем в 175 руб., 4-го класса — в 150 руб., 5-го — в 200 руб./т. В пределах 150-400 руб. также опустились цены на Урале и в Сибири, отмечает НСЗ.

Как констатирует аналитический центр «Русагротранса», внутренний российский рынок не ослабевает, несмотря на расширение уборки. Виды на урожай ухудшаются, и производители придерживают продажи, особенно в Поволжье и Центре. Экспортеры при этом не могут предложить высокие закупочные цены, поскольку рубль укрепляется, а экспортные цены растут слабо.

Из-за сильной засухи Польша может лишиться половины урожая

Из-за аномальной засухи в десяти воеводствах Польши аграриям грозят огромные потери зерна и кормов. По прогнозам местных фермеров, половина урожая или даже больше может быть уничтожено из-за засушливой и сухой погоды. Жара нанесла ущерб не только растениям, но и животным: из-за теплового стресса коровы дают меньше молока. Все это в итоге приведет к росту цен на продукты в магазинах, считают аграрии.

По мнению профессора Варшавского университета естественных наук Збигнева Карачуна, нехватка воды и так является самой большой угрозой для Польши, поскольку страна обладает небольшими водными ресурсами. Даже небольшой дефицит влаги приводит к спаду урожайности.

Почему Украина теряет 15% урожая ежегодно

Урожаи зерновых растут быстрее, чем инфраструктура для них. Проблема последних лет — перевезти и сохранить зерно, поскольку нашей стране не хватает элеваторов.
Элеватор — ключевой элемент всей инфраструктуры по работе с зерном, от сбора урожая до продажи либо переработки. Набор функций элеватора — прием, очистка, хранение и отгрузка. Элеваторы в Украине в основном принимают кукурузу и пшеницу, в несколько меньших количествах — подсолнечник, сою, ячмень и рапс. При завозе зерна его качество определяют в современной лаборатории. Отбор проб из грузовиков происходит автоматически, прямо на платформе весов.

В зависимости от назначения элеваторы подразделяют на хлебоприемные, или заготовительные (принимают зерно, очищают от примесей, сушат и отгружают потребителю, емкость 15-100 тыс. т); производственные (сооружают при мельницах, крупяных, комбикормовых, крахмалопаточных заводах и т. п., 10-150 тыс. т); линейные (предназначены для длительного хранения зерна, 100-150 тыс. т); перевалочные и портовые (строят в местах перевалок зерна с одного вида транспорта на другой — на крупных ж/д станциях, в морских портах, 50-100 тыс. т).

В преддверии большого урожая

Украинские аграрии завершили сев яровых зерновых культур. И хотя весна была капризной, нынешний год имеет все шансы принести нашей стране новый рекордный урожай, как это происходило несколько последних лет. Тем более что благодаря раннему приходу весны аграрии вышли в поля раньше обычного. Ясная и теплая погода в марте и апреле способствовала росту и нормальному развитию растений, что дало надежду на хороший будущий урожай.

Однако в мае ситуация в ряде западных, центральных и южных областей переменилась — обильные и затяжные дожди замедлили ход полевых работ. Для сравнения: в 2018 г. сев зерна был полностью завершен уже к середине последнего весеннего месяца.

Оптимистичным оценкам будущего урожая способствует также и то, что озимые культуры успешно перезимовали. По словам замминистра аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия, погодные условия для их перезимовки в этом году выдались лучшими за последние пять лет. Однако особенность нынешнего лета — сочетание высокой температуры с высокой влажностью. Это, в свою очередь, определяет особые требования к хранению собранного зерна.

Как утверждают эксперты компании Pro-Consulting, ежегодно Украина теряет 15% урожая зерновых из-за неправильного хранения и дефицита мощностей по хранению. Проблемой остаются и старые элеваторы, которые работают неэффективно, в принципе не позволяя качественно хранить зерно. Кроме того, нехватка транспорта, наряду с дефицитом мест хранения, побуждает фермеров реализовывать урожай прямо с поля по крайне низким ценам.

Особая тема, важная в разрезе экспорта сельскохозяйственных грузов из Украины, — перевалка зерна в морских портах. На сегодняшний день она происходит в 13 морских портах, как на государственных причалах, так и на частных. По прогнозам аналитиков, рост конкуренции в перевалочном бизнесе приведет к снижению ставок и будет вынуждать игроков к повышению энергоэффективности и скорости перевалки, что, в свою очередь, потребует новых, более совершенных элеваторов.

Как считает заместитель руководителя аграрного бизнеса по элеваторному направлению “Эпицентр К” Светлана Никитюк, в ближайшие годы рынку понадобятся линейные элеваторные мощностью на 100 млн т единовременного хранения зерна. По ее словам, в текущем маркетинговом сезоне практически все производители столкнулись с проблемой промышленного хранения урожая. Из-за нехватки зернохранилищ часть поздних зерновых многие из аграриев вообще оставили зимовать на полях.

Дефицит линейных элеваторных мощностей в Украине на сегодняшний день составляет более 40 млн т. В пересчете на области нехватка элеваторов составляет около 2 млн т в каждой.

Ситуация с портовыми элеваторами немного иная. Последние пять лет их строительство шло очень активно. Однако у них совсем другая задача — зарабатывать на оборотах перевалки. Заниматься сушкой и доработкой зерна, даже имея собственные сушилки, они не слишком стремятся. Нередко даже зерновозы разворачивают из портового элеватора назад, отправляя их досушивать и доочищать зерно на ближайшем линейном элеваторе.

Сейчас портовую перевалку обеспечивает большое количество элеваторов. В ближайшие пару лет на рынке можно будет увидеть даже избыток их мощностей. Это положительно скажется на агропроизводителях, ведь цены на перевалку снизятся. Для сравнения: сегодня при перевалке больших объемов в портах Одессы (от 1 млн т) речь идет о тарифах на уровне $8-10/т. Хотя еще несколько лет назад элеваторные услуги в портах стоили $21-22 на каждую тонну зерна.

Кто и как готовится к сезону

Ежегодно в агрономический сезон свои коррективы вносят погодные условия, а на маркетинговый сезон влияют логистические проблемы. Например, в прошлом году в июне-июле шли сильные дожди, так что единственным способом сохранения качества выращенного зерна и улучшения его характеристик оставалась дополнительная обработка и сушка на элеваторах. При этом сложная ситуация с “Укрзалізницею” приводила к преимущественно автомобильной отгрузке зерна с элеваторов, а это дороже, что снижает общую рентабельность производства.

В этом году количество осадков в некоторых регионах тоже превышает обычную норму, значит, раннюю группу зерновых придется везти и дорабатывать на элеваторах. По сути, у агропроизводителей есть один хороший выход — развивать внутреннюю инфраструктуру промышленных элеваторов самостоятельно. И пытаться сразу интегрировать систему линейных элеваторов в железнодорожную логистику.

Сегодня роль элеваторов в структуре зернового рынка в корне меняется — из мест хранения зерна они превращаются в высокотехнологичный инфраструктурный бизнес. Многие фермеры и небольшие сельхозпроизводители имеют собственные токи и сушилки. Однако напольные склады обычно не рассчитаны на большие объемы и долговременное хранение, в отличие от современных элеваторов с конусными силосами. Преимущество современного промышленного элеватора не только в качественной доработке, но и в возможности сформировать большие товарные партии зерна. А это уже совсем другая цена для мелких агропроизводителей. Именно поэтому с 2019/20 маркетингового года крупные владельцы элеваторов планируют хранить на своих мощностях зерно сторонних производителей, предлагая, кроме собственно сушки и доработки, также быстрое принятие и отгрузку на маршрут.

Возникает вопрос: как тут может помочь государство? Стоимость строительства современного зернового элеватора под ключ составляет около $200 на тонну хранения. Стоимость элеваторного оборудования при этом — около $100 на тонну хранения.

В прошлом году в Украине действовала госпрограмма компенсации строительства и реконструкции элеваторов, которая предусматривала возвращение 25% от стоимости оборудования (без НДС). Основным ее требованием было использование отечественного оборудования. В этом году ситуация несколько изменилась. В январе в госпрограмму были внесены изменения и дополнения, согласно которым на компенсацию могут также рассчитывать те элеваторы, где устанавливается оборудование иностранного производства.

Однако на всю эту программу на 2019 г. запланировано всего 980 млн грн. Для сравнения: только на элеваторах одного из агрохолдингов, вводимых в эксплуатацию в текущем году (новые или после реконструкции), сумма компенсации должна быть на уровне 480 млн грн. И пока неизвестно, удастся ли компании получить средства, обещанные государством.