Россия думает над новыми ограничениями экспорта зерна в случае необходимости

Россия думает над возможностью дальнейших ограничений экспорта зерна «при определенной конъюнктуре», сказал в интервью газете Коммерсант министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В 2010 году Россия обескуражила мировые рынки вводом полного запрета на экспорт зерна из-за плохого урожая. В 2015 году применялись неформальные ограничения экспорта, которые усложняли исполнение контрактов зерновыми экспортерами.

Когда Россия стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы, начали применяться менее жесткие инструменты, такие как экспортная пошлина, которая сейчас сохранена на нулевом уровне, но может быть изменена правительством в любой момент, если это понадобится.

Приоритетом Минсельхоза является внутренний рынок и продовольственная безопасность страны, сказал Патрушев, передаёт Рейтер.

«Мы не можем допустить того, чтобы внутренние цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов. А так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это», — сказал Патрушев.

Новые механизмы ограничения зернового экспорта, которые рассматривает министерство, будут применяться только в случае крайней необходимости.

Патрушев не пояснил о чем идет речь.

Он также заявил, что поддерживает идею вице-премьера РФ Алексея Гордеева, ранее тоже занимавшего пост главы Минсельхоза, о создании «зернового ОПЕК».

Гордеев периодически возвращается к этой теме, заявляя, что «зерновой ОПЕК» будет гарантировать стабильность на рынке зерна, координировать ценовую политику и решать проблемы голода в мире. В ее членах среди прочих он видит Россию, ЕС, США, Канаду и Аргентину.

«Считаю, что ключевые страны-производители зерна должны садиться и договариваться, уделять больше внимания кооперации в вопросах обеспечения стабильности на зерновом рынке, формировании ценовой политики», — отметил Патрушев.

Это требует дополнительной проработки, например, в рамках очередного заседания на площадке Международного совета по зерну, добавил он.

Россия — одна из крупнейших мировых нефтяных стран, но не член ОПЕК, однако при этом член ВТО.

Экспорт зерновых из России: Пшеница vs подсолнечник? – Refinitiv Agriculture

Сокращение прибыльности экспорта пшеницы из России и рекордный урожай подсолнечника заставляют многих операторов рынка задуматься о переключении на торговлю масличными.

Операторы рынка сообщают, что компании сокращают объемы торговли пшеницей из малых портов России и предпочитают работать с подсолнечником. Текущая прибыльность экспортных сделок по этой культуре выглядит привлекательнее.

«Максимальная прибыль при экспорте пшеницы составляет $2 за тонну. При этом на продаже подсолнечника сейчас можно заработать $5-7 за тонну, даже несмотря на рост закупочных цен на него», комментируют ситуацию на рынке трейдеры.

За прошедшую неделю закупочная цена на подсолнечник на базисе CPT-Азов/Ростов выросла в среднем на 1 тысячу рублей до 18 500-18 700 рублей за тонну (без НДС), показывает мониторинг Refinitiv.

По данным Федерального Центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов переработки, по состоянию на 5 ноября т.г. с начала сезона 2019/20 года экспорт пшеницы из России сократился на 10% в год и составил 16,6 млн.т, тогда как экспорт подсолнечника вырос в 7 раз до 139 тыс.т.

Экспорт зерна из Украины вырос на 31%

Украина увеличила экспорт зерна на 31% до 26 млн. тонн с начала сезона 2019/20 года, чему способствовал рост отгрузок пшеницы и кукурузы, сообщило в пятницу Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экспорт пшеницы вырос до 13,7 млн. тонн с 9,5 млн.тонн годом ранее, говорится в сообщении министерства, добавив, что экспорт ячменя достиг 3,5 млн.тонн, а кукурузы — 8,4 млн.тонн.

Отметим, что Украина в этом году собрала 75.000.000 т зерна.

Украина увеличила экспорт зерна на 32% г/г с начала сезона 2019/20

Украина увеличила экспорт зерна с начала сезона 2019/20 годов до 24,8 миллиона тонн, или на 32% в сравнении с предыдущим сезоном, благодаря росту продаж пшеницы и кукурузы, сообщило министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства в понедельник.

В сообщении ведомства говорится, что экспорт пшеницы вырос до 13,5 миллиона тонн пшеницы с 9,4 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года.

Экспорт кукурузы уже достиг 7,5 миллиона тонн, ячменя — 3,5 миллиона тонн.

В сезоне 2018/19 годов, завершившемся 30 июня, страна экспортировала 49,995 миллиона тонн зерновых.

Украина уже собрала рекордные 74,3 миллиона тонн зерна урожая 2019 года по сравнению с 70 миллионами тонн в прошлом году.

Экспортные цены пшеницы РФ продолжили рост на прошлой неделе

Экспортные цены российской пшеницы вновь выросли, уже третью неделю подряд, благодаря высокому спросу со стороны экспортеров, а также внутренним переработчикам, которые сняли часть предложения местных фермеров, активизировавших продажи ближе к новому году.

По данным ИКАР, цены на пшеницу с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске поднялись на прошлой неделе на $0,50 до $208,50 за тонну франко-борт.

СовЭкон зафиксировал рост на $1 за тонну до $210,50, цена тонны ячменя подорожала на $0,50 до $188,50.

Погодные условия улучшились на прошлой неделе после дождей в южных регионах РФ и на Украине, отметили аналитики СовЭкона, при этом в ближайшую пару недель также ожидаются дожди.

Состояние озимых зерновых посевов в России на сегодняшний день значительно лучше прошлогоднего, на посевы в плохом состоянии в среднем приходится лишь около 4% площадей, сказала Рейтер ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная на прошлой неделе.

Сев озимых под урожай 2020 года завершился в целом в РФ, при этом было засеяно 104% от запланированных площадей, или 18,2 миллиона гектаров по сравнению с 17,6 миллиона гектаров годом ранее.

С начала маркетингового сезона 2019/20 годов по 28 ноября Россия экспортировала 20,3 миллиона тонн зерна, или на 15% меньше прошлогоднего, включая 17,8 миллиона тонн пшеницы, говорится в обзоре СовЭкона со ссылкой на данные таможенной статистики.

По данным СовЭкона, по данным из портов, Россия поставила в Иран в период с 1 октября по 28 ноября 173.000 тонн ячменя, кукурузы — 254.300 тонн.

Внутренние цены пшеницы третьего класса выросли на 50 рублей до 11.400 рублей за тонну с самовывозом для Европейской части РФ.

Слабеющий спрос из Казахстана привел к стабилизации цен в Сибири после резкого роста в ноябре.

Цены на подсолнечник выросли на прошлой неделе на 475 рублей до 16.275 рублей за тонну, говорится в обзоре СовЭкона. Внутренние цены подсолнечного масла остались на уровне 42.175 рублей за тонну, а экспортные упали на $10 до $685 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ вырос за неделю на $6,6 до $296,4.

Россия удвоила экспортные поставки кукурузы в сезоне 2019/20 года

С начала сезона 2019/20 года Россия нарастила экспорт кукурузы на фоне восстановления объемов производства.

Согласно данным Refinitiv, за период сентябрь-октябрь 2019г. экспорт кукурузы из российских портов Азово-Черноморского и Каспийского бассейна вырос в 2 раза до 198,5 тыс. тонн по сравнению с 93,2 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Трейдеры сообщают о росте цен на иранском направлении. Кроме обычной премии за отгрузки в этот регион поддержку ценам предложения оказывают строгие требования властей РФ к весовому контролю при поставках зерновых в порт Астрахань. Так, текущие предложения на базисе FOB Астрахань составляют $190-195 США за тонну, цены спроса находятся на уровне $186-188 США за тонну. Цены предложения кукурузы на базисе FOB Азов на $35-40 ниже и составляют $155-157 за тонну.

Операторы рынка прогнозируют, что скорое прекращение навигации на реках России снизит предложение кукурузы и приведет к повышению котировок на 5-10% относительно текущего уровня.

USDA оценивает урожай кукурузы в России в 2019/20 году на уровне 14 млн. тонн, что на 2,5 млн. тонн больше, чем в прошлом году, экспортный потенциал – 5,7 млн. тонн, что вдвое выше объема экспорта в предыдущем сезоне.

Экспортные цены пшеницы РФ продолжили рост на спросе экспортеров и из-за сухой погоды

Экспортные цены российской пшеницы продолжили повышение вторую неделю подряд в условиях высокого спроса экспортеров и неактивного предложения фермеров на фоне опасений в отношении нового урожая в России и в Украине, говорят аналитики.

Сев озимых зерновых культур в России под урожай 2020 года уже проведен на 104% от первоначально запланированных площадей.

По данным ИКАР, пшеница с 12,5-процентным содержанием протеина и с поставкой в декабре подорожала на $1 до $208 франко-борт в Новороссийске.

Данные Refinitiv 0#GRAIN-CIS, KTS-W12RUBS-FOB говорят о повышении цены тонны этого класса пшеницы за неделю до $208,5 c $207,5 франко-борт.

СовЭкон также отмечает рост цены пшеницы с 12,5-процентным протеином за неделю на $1 до $209,5 франко-борт.

«Существует серьезный недостаток влаги в почве, как в РФ, так и в Украине, однако посевам в большинстве регионов достаточно осадков для раннего развития», — говорится в обзоре СовЭкона.

В целом состояние озимых в России близко к обычному уровню, но в отдельных случаях несколько хуже прошлогоднего, отмечают аналитики агентства, ожидая снега и дождей в России и Украине на этой неделе.

Температура в европейской части РФ сейчас ниже обычной, но все ещё выше тех уровней, которые способны навредить посадкам.

При этом фермеров не впечатляют нынешние цены и они все еще предпочитают хранить пшеницу, пока у ряда экспортеров уже заканчивается время, чтобы выполнить заключенные контракты, пишут аналитики СовЭкона.

С начала маркетингового сезона 2019/20 годов 1 июля по 21 ноября Россия экспортировала 19,4 миллиона тонн зерна, включая 17,0 миллионов тонн пшеницы, говорится в обзоре СовЭкона. Общий объем экспорта упал на 16% к прошлогоднему уровню.

В условиях роста спроса переработчиков внутренние цены пшеницы третьего класса для европейской части РФ выросли на 125 рублей до 11.350 рублей за тонну с самовывозом, отметил СовЭкон.

На юге и в Поволжье отмечается рост спроса со стороны покупателей из Азербайджана в то время, как в Сибири пшеница третьего класса подорожала на 300 рублей за тонну — до 11.000 рублей из-за высокого спроса в Казахстане, пишет СовЭкон.

Цена на подсолнечник выросли за неделю на 250 рублей до 15.800 рублей за тонну, внутренние цены на сырое масло поднялись на 425 рублей до 42.175 рублей за тонну, экспортные — на $15 до $695 за тонну.

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ вырос на $1,7 за неделю до $290 за тонну.

Россия теряет статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире

Рынок зерна сегодня – это рынок покупателя, а не продавца. Поэтому в последнее время «разбалованные» покупатели предъявляют крайне высокие требования к качеству пшеницы. Всё началось с Египта, когда несколько лет назад он сбил цену на своих тендерах за счет поставок из России (предъявляя повышенные требования по спорынье, порой требуя ее нулевое содержание, что практически нереально). И сейчас по этому пути пошли все ключевые покупатели пшеницы в мире. А почему бы и нет, если и в других странах урожай очень даже неплохой, и борьба за покупателя только усиливается?

Наши конкуренты на Причерноморском рынке (в частности, Франция) собрали рекордный урожай. Германия, Румыния и Украина тоже получили достаточно высокий урожай и активно замещают Россию на традиционных для нас рынках (страны ЕС в целом, по предварительным оценкам, собрали на 20 миллионов тонн пшеницы больше, чем в прошлом году). По темпам экспорта мы отстаем от прошлого сезона примерно на 11 процентов. В октябре отгружено 15,6 млн тонн, то есть на 2 млн тонн (11%) меньше.

Мы проиграли все последние крупные тендеры на традиционных для себя рынках. И если еще несколько месяцев назад получилось минимизировать разрыв за счёт удачной логистики Черного моря и относительно низких ставок фрахта, то сейчас мы видим, что эта идея исчерпана, а мировой рынок не готов поднимать цену вслед за Россией. В итоге: по Вьетнаму отставание с начала сезона российского экспорта уже 51%, Египет – 22, Индонезия — 50% и так далее. В это же самое время Украина, например, нарастила экспорт – например, в Египет сразу на 80%, в Индонезию на 50 и так далее.

Украину ждет рекордный урожай зерновых

Цены в России по-прежнему достаточно высокие, причем не только на юге, но и в центральной части – в основном за счет переработчиков. Но аграрии сами придерживают зерно – очевидно, в расчете на дальнейший рост. Если в прошлом году запасы в перерабатывающих организациях и на элеваторах были выше чем у сельхозтоваропроиводителей, то в этом году все наоборот. Конечно, свою лепту вносит и курс доллара. Но низкая активность производителей – одна из главных причин потери рыка. Трейдеры в сложной ситуации – они вынуждены закрывать ранее заключенные контракты, покупая по нынешним высоким ценам, балансируя на грани отрицательной рентабельности. Но эти контракты будут исполнены. Высокие цены вслед за мировыми пойдут вниз. Есть угроза, что если мы сегодня потеряем рынки, то «отвоевать» их обратно назад будет крайней сложно.

КСТАТИ

На днях в Ростовской области прошло областное совещание по этой проблеме. На ней первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров прямым текстом сказал об угрозе потерять рынок.

— Мы собрали хороший урожай зерна. Но сегодня мировая конъюнктура такова, что российское зерно может уступить позиции. Многие аграрии ожидают более высоких цен, но учитывая хороший урожай зерна в ЕС, на Украине и сейчас в Аргентине, есть опасность потерять эти преимущества, — сказал замглавы региона. – Сегодня задача всех участников рынков выработать консолидированную позицию и получить оптимальную цену за свой урожай. Мы не говорим о том, чтобы продавать сегодня все выращенное зерно. Но есть риск потерять прибыль, если мировые цены начнут снижаться.

Топ-30 экспортеров зерна. Рынок разгрузили на 53 млн тонн

В завершившемся сезоне российские экспортеры показали рекордные результаты: отгрузки на внешние рынки выросли почти на 18 млн т. 26 трейдеров из топ-30 показали позитивную динамику в течение сезона, в то время как годом ранее таких было лишь 17. Высоким темпам поставок способствовал большой урожай, увеличившиеся экспортные цены, а также субсидирование железнодорожных перевозок зерна.

Зерновой сезон-2017/18 для российских аграриев выдался необычным. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн т. Поскольку в 2016 году также был собран высокий урожай зерна (120,7 млн т), на рынке сформировался высокий объем запасов, оказывающий давление на внутренние цены. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине сезона снижались до минимумов с сезона-2014/15. Однако во второй половине сезона зерно активно дорожало, во многом благодаря рекордным темпам экспорта.

Зерновой вывоз

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объем поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

В среднем ежемесячно вывозилось около 4,44 млн т основных зерновых агрокультур, в то время как в 2016/17-м этот показатель составлял около 3 млн т. Пять раз — в сентябре, ноябре, декабре, марте и апреле — был достигнут и превышен уровень в 5 млн т. Самый большой объем был отгружен на внешние рынки в ноябре — более 5,5 млн т.
Динамика экспорта российского зерна

Вывоз пшеницы, главной российской экспортной агрокультуры, по итогам сезона-2017/18 достиг 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Второе место в этом сезоне занял ЕС с 24 млн т (прогноз USDA). Ячменя за весь сезон за рубеж было поставлено 6,2 млн т (плюс 3,4 млн т по отношению к объему 2016/17), кукурузы — 5,7 млн т (плюс 0,46 млн т). Это также рекордные для России уровни.

Столь высокий экспорт стал возможен по нескольким причинам. Во-первых, этому способствовал рекордный урожай пшеницы (85,9 млн т), а также высокие урожаи ячменя (20,6 млн т — максимум с 2008 года) и кукурузы (13,2 млн т, второй показатель после рекордного 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т). Во-вторых, введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В-третьих, рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200/т — такие уровни фиксируются впервые с 2015 года. В-четвертых, экспортная инфраструктура, которая оказалась способна отправлять на экспорт свыше 5 млн т зерна в месяц.

По морю

Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также порты Прибалтики и Каспия. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а порты Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.

Экспортные цены на российское зерно

Совокупная мощность российских портов, по оценке «Русагротранса», в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т. В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию НКХП с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021-2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п.). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.

И по железной дороге

На протяжении сезона-2017/18 экспортные отгрузки зерна по железной дороге также возрастали. Так, с октября 2017-го по январь 2018-го они составляли около 1,7 млн т в месяц против 1,1-1,5 млн т в предыдущие годы, а к марту-апрелю этого года на экспорт выгружалось уже более 1,9 млн т ежемесячно. Пик был отмечен в апреле — 1,94 млн т, в то время как годом ранее в этот месяц было перевезено всего 986 тыс. т. В целом по железной дороге на экспорт был отправлен исторически рекордный объем — 19 млн т. Это больше прошлогоднего результата в 1,76 раза.
В региональном разрезе железная дорога тоже демонстрировала рекорды. Все регионы страны, за исключением Юга России (Северо-Кавказской ж/д), поставили самые высокие за всю историю объемы зерна на экспорт. В июле-мае 2017/18 Поволжье отгрузило по железной дороге 4,5 млн т зерна (в 3,4 раза больше аналогичного периода 2016/17-го), Центральное Черноземье — 6,1 млн т (прирост в два раза), Сибирь — 1,2 млн т (в шесть раз), Урал — 642 тыс. т (в четыре раза).
Доля южных регионов в экспортных железнодорожных перевозках продолжает снижаться, составив в мае 2018-го всего 8% против 61% на начало завершившегося сезона. Во второй половине сельхозгода преобладали отгрузки из Поволжья и Центра, их доля выросла до 37% по каждому региону (с 21% и 26% в сентябре 2017-го соответственно). На протяжении всего сезона росли поставки из Сибири и Урала.

Рекордные отгрузки на экспорт по железной дороге в июле-мае сезона-2017/18 осуществлены из всех зернопроизводящих областей, в том числе Волгоградской (1,8 млн т против 679 тыс. т годом ранее), Саратовской (1,69 млн т против 462 тыс. т), Курской (1,33 млн т против 562 тыс. т), Тамбовской (1,16 млн т против 492 тыс. т) и других. И даже из удаленных от портов точек — Оренбургской (494 тыс. т против 115 тыс. т за июль-май 2016/17), Омской (396 тыс. т против 117 тыс. т) и Новосибирской (310 тыс. т против 9 тыс. т) областей. Все эти регионы, за исключением Волгоградской области, получали субсидии на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов по железной дороге, что явилось дополнительным стимулом роста поставок.

Однако на фоне активного вывоза из Поволжья и Центра отгрузки на экспорт из Ставрополья и Краснодарского края заметно ниже предыдущих сезонов — 2,67 млн т за 11 месяцев 2017/18-го против 3,16 млн т за аналогичный период в 2016/17-м и 1,36 млн т против 1,7 млн т соответственно.
В целом прирост российского экспорта зерна с 35,5 млн т до 53,3 млн т на 45% будет обеспечен за счет железной дороги.

Импортный спрос сократится на 1,5 млн тонн

Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Thomson Reuters

По нашему прогнозу, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил 51-51,5 млн т, включая 39-39,5 млн т пшеницы, почти 6 млн т ячменя и около 5,5 млн т кукурузы. Российская пшеница в последние годы является востребованной на мировом рынке в части соотношения цена-качество, что и подтверждают рекордные экспортные отгрузки.
Высокий спрос на российское зерно на рынках сбыта вытесняет ранее традиционных поставщиков — таких как США, Европа и Австралия. Более того, события, происходящие в России и в Черноморском регионе в целом, часто стали оказывать влияние на общемировую ценовую конъюнктуру, основным показателем которой можно считать фьючерсные цены на Чикагской бирже. Запуск фьючерсных контрактов на черноморскую пшеницу на Чикагской бирже, а также ценовых индикаторов от различных мировых агентств, которые отражают реальную ситуацию на региональном уровне, только подчеркивает важность Черноморского региона для мирового рынка зерна. Ведь суммарно страны этой зоны, включая Россию и Украину, поставили на мировой рынок более 30% пшеницы в 2017/18 сельхозгоду.

В новом сезоне Thomson Reuters не прогнозирует существенных изменений в структуре зернового вывоза из России. Основной экспортной позицией остается пшеница с протеином 12,5%, которая фактически уже стала неким брендом на мировом рынке. Что касается ожидаемой рыночной конъюнктуры в основных странах-покупателях российского зерна, то импортный спрос главных потребителей в 2018/19 сельхозгоду сократится на 1,4-1,5 млн т. Однако возможное снижение внешнего спроса на основные зерновые агрокультуры российского происхождения будет нивелировано уменьшением экспортного потенциала.

Кто покупает

Рейтинг крупнейших покупателей российского зерна третий сезон подряд возглавил Египет. За июль-май страна импортировала более 8,6 млн т, увеличив объемы по сравнению с прошлым годом на 30,3%. Это рекордный показатель. Еще более впечатляющими, в первую очередь по темпам роста, выглядят закупки Турции. Она увеличила ввоз российского зерна на 131% до 7,1 млн т, и это второе место в топе. Стоит отметить, что отгрузки в Турцию идут преимущественно через малые порты. Через глубоководные терминалы туда за 11 месяцев 2017/18 сельхозгода было отправлено менее 14%. Третий по величине покупатель в этом году — Иран, страна нарастила импорт более чем на 57% до 2,46 млн т. Отгрузки в эту страну Россия осуществляет преимущественно через порты Каспия. Занимавший третью позицию по итогам июля-мая в сезоне 2016/17-го Бангладеш в ушедшем сельхозгоду опустился на седьмую строку. Государство — одно из немногих, кто пусть незначительно, но уменьшил закупки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 2,1% до 1,9 млн т.

Крупнейшие страны покупатели российского зерна

На четвертом месте в сезоне-2017/18 расположилась Саудовская Аравия — плюс 80,8% к прошлогодним объемам — 2,1 млн т. Топ-5 импортеров замыкает Вьетнам, который нарастил ввоз на 183,5% до 2,1 млн т. Хорошую динамику показал в текущем сезоне и Судан — плюс 136% до 1,97 млн т. Ливан и Нигерия, расположившиеся на восьмой и девятой позиции, увеличили закупки российского зерна на 32% и 23,2% соответственно — до 1,57 млн т и 1,51 млн т. Индонезия, закрывающая список десяти крупнейших покупателей, нарастила импорт в 4,2 раза с 330 тыс. т до 1,39 млн т.

Хорошую прибавку за июль-май 2017/18 показала также Латвия (через ее порты зерно вывозилось в третьи страны) — в три раза до 1,15 млн т, вдвое нарастили объемы ОАЭ — до 12,2 млн т, в 2,2 раза Мексика — до 704 тыс. т, в 2,3 раза Иордания — до 589 тыс. т, в 5,6 раз Катар — до 293 тыс. т, в 28 раз Филиппины — до 421 тыс. т. Новым заметным покупателем российского зерна стала Венесуэла, закупившая с начала сезона 384 тыс. т.
Были и те, кто сбавил объемы. Азербайджан, импортирующий российское зерно по железной дороге, за июль — май 2017/18 ввез на 6,4% меньше — 1,2 млн т (11 позиция). Более чем в два раза уменьшила импорт Ливия — с 709 до 345 тыс. т, в 1,7 раза до 462 тыс. т — Марокко.

Всего топ-30 крупнейших стран-покупателей в завершившемся сезоне импортировали более 45 млн т российского зерна. А это более 90% от общего объема экспорта.

Кто продает

Тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78% всего вывезенного из России за июль-май сезона-2017/18 зерна. Лидер рейтинга, как и в списке импортеров, тоже не изменился. Четвертый сезон подряд его возглавляет ростовский ТД «Риф». Компания вывезла почти на 61% больше, чем за аналогичный период сезона-2016/17 — 6,7 млн т, а это почти 13,5% от всего объема российского экспорта. На втором месте, тоже уже традиционно, «Гленкор», увеличивший вывоз на 62,7% до 5,04 млн т. Доля компании — около 10%. На третью позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду поднялся «Астон». Его объемы экспорта выросли на 45% до 3,2 млн т. Поменявшийся с «Астоном» местами «Каргилл» теперь на четвертой строке. Он немного сбавил отгрузки (-4,5%), поставив за рубеж 2,57 млн т. В конце топ-5 — «Луис Дрейфус»: 2,3 млн т, или плюс 34,1% к прошлогодним объемам.

Топ-30 экспортеров российского зерна

Каждый из участников рейтинга с 5-го по 11-е место за 11 месяцев сезона-2017/18 вывез более 1 млн т. Годом ранее компаний, перешедших этот рубеж, было девять. Шестую позицию топа занимает «Зерно-Трейд», увеличившая экспорт в 1,5 раза до 2,3 млн т. На седьмом месте — «МироГрупп»: 1,95 млн т, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Восьмой — «КЗП-Экспо» — 1,8 млн т (плюс почти 34%), девятый — «Артис-Агро» с объемами в 1,7 млн т (плюс 82%). Замыкающая десятку крупнейших экспортеров «ОЗК» в этом сезоне нарастила вывоз практически в 2,5 раза до 1,45 млн т. А расположившийся на 11-м месте «Аутспан» отправил на внешние рынки 1,35 млн т, увеличив отгрузки на 41,7%.
Среди тех, кто заметно нарастил объемы экспорта, — «Юг Руси» и «ГарантЛогистик». Обе компании за июль-май увеличили вывоз втрое — до 894 тыс. т и 684 тыс. т соответственно. В 2,6 раза больше зерна отгрузил «Агромаркет» (374 тыс. т), столько же прибавил агрохолдинг «Степь» (362 тыс. т). Вдвое расширили поставки «Агронефтепродукт» (342 тыс. т) и ТД «Олинский» (256 тыс. т), в восемь раз — «Дейлсфорд Мерчант» (226 тыс. т). Попали в топ-30 в этом сезоне и два новых игрока: «Центр Руси», который расположился на 24 месте с объемами в 300 тыс. т (в сезоне-2016/17 компания не выступала экспортером), и «Продимекс» — 28-я позиция с 253 тыс. т (за аналогичный период годом ранее холдинг вывез всего 6 тыс. т).

Однако есть в топ-30 и те, кто уменьшил экспорт. Значительный спад отгрузок наблюдался у «Южного центра (ЮСК) — с 1,49 млн т за 11 месяцев 2016/17 до 597 тыс. т за такой же период в завершившемся сезоне. С такими объемами компания опустилась с седьмого на 15-е место. Несколько позиций потеряла и «КОФКО Агри», сократив вывоз на 20% до 567 тыс. т, и это 16-я строка рейтинга. На 48,5% меньше отгрузил и «Глобэкс Грейн». За июль-май он экспортировал 254 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Перспективы-2018/19

Погодные условия для формирования урожая-2018 складываются хуже, чем в прошлом сезоне. В последние недели засуха на Юге усилилась, сухая погода наблюдается и в Центре. В Сибири сохраняется высокое отставание сева (-2 млн га к прошлому сезону по состоянию на 9 июня). Однако за счет благоприятной зимы и неплохих условий весной критического снижения сбора пока не ожидается. В новом сезоне, вероятно, экспорт также будет значителен. Поддержать вывоз может продолжение субсидирования перевозок, если такое решение будет принято. Минсельхоз предлагает ввести льготный тариф на перевозку зерна общим объемом 1 млн т из Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Прогнозы на урожай 2018

Прогноз уборочной площади озимых зерновых в России под урожай-2018 составляет 16,4 млн га (16,8 млн га в 2017-м), яровых — 30,4 млн га (30,9 млн га). Исходя из этого, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур может составить около 120 млн т (135,4 млн т в прошлом году). В том числе сбор пшеницы предварительно оценивается в 73,5 млн т (85,9 млн т в 2017-м), ячменя — 18,4 млн т (20,6 млн т), кукурузы — 14,4 млн т (13,2 млн т).
Основные факторы неопределенности для прогноза нового урожая — последствия засухи на Юге и задержки ярового сева в Сибири. Оценка сбора зерна в ЮФО составляет примерно 32,3 млн т (35,8 млн т в 2017-м), в СФО — 11,8 млн т (15,8 млн т). Аграрии центра могут произвести около 30,3 млн т зерна (31,9 млн т в 2017-м), в Приволжье — 25,9 млн т (30,6 млн т).

Прогнозы на сбор зерна в региональном разрезе

Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось ранее. Но они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке, по оценке «Русагротранса», останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона. Согласно данным Росстата на 1 мая, запасы зерна составляли около 26,8 млн т, что на 12,6% больше, чем год назад.

Цена на новый урожай пшеницы в этом году формируется на уровне $205/т FOB против $184/т в 2017-м. А расчет внутренних цен исходя из котировок FOB показывает, что их уровень в августе 2018 года может формироваться выше, чем на начало сезона-2017/18. Так, пшеница четвертого класса с протеином 12,5% без НДС в Саратовской области может стоить примерно 7,2 тыс. руб./т (годом ранее — 6,75 тыс. руб./т), а в Краснодарском крае — 8,45 тыс. руб./т (8,1 тыс. руб./т).

Автор — руководитель аналитического центра «Русагротранса». В подготовке статьи участвовал специалист центра Алексей Егоров. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Нужно вкладывать в развитие инфраструктуры

Евгений Сидюков, Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо»)

В сезоне-2017/18 мы экспортировали 2 млн т зерна, а это на 400 тыс. т больше, чем в 2016/17-м. Росту отгрузок на внешние рынки способствовала программа по субсидированию железнодорожных перевозок зерна на экспорт из дальних регионов — благодаря ей увеличился вывоз из ЦФО и Сибири.

Стоит признать, что уровень экспортных цен на зерно для сельхозпроизводителей в завершившемся сельхозгоду был низким. Но для нас доходность экспортных операций осталась такой же, как и в предыдущем сезоне. При этом ушла часть рисков, в числе которых невозмещение НДС, недопоставки товара. Сегодня мы работаем с аграриями напрямую, заключаем договор, и шансов нарушить обязательства по нему у них нет. Поставки осуществлялись своевременно и в тех объемах, которые прописаны в контрактах.

Однако были и факторы, которые негативно влияли на трейдеров. В частности, волатильность валюты и недостаток в России перевалочных мощностей. Поэтому можно сказать, что вложения в инфраструктуру — это одна из первостепенных задач. У нашей компании тоже есть определенные «инвестиционные взаимоотношения» с портами. Мы разрабатываем совместные программы по строительству мощностей для приемки и отгрузки.

В наступившем сельхозгоду мы ожидаем сохранения объемов экспорта и уровня маржинальности. Однако есть опасения, что год будет неурожайным, тогда соответственно и отгрузки зерна за рубеж снизятся.

Эксперты назвали главных конкурентов России в экспорте зерна

Аналитики рынка предсказывают России сложный сельхозгод, а экспорт отечественного зерна столкнется с серьезной конкуренцией со стороны стран Европы и Украины, хотя по итогам 2018-2019 сельскохозяйственного года России удалось сохранить лидерство в поставках на мировой рынок пшеницы, обогнав США и страны ЕС. По прогнозам российского Минсельхоза, РФ поставит в будущем году на мировой рынок 45 млн тонн зерна и 36 млн тонн пшеницы.

По мнению главы аналитического центра «Прозерно» Владимира Петриченко, в текущем году ожидается большая конкуренция с Украиной, которая предположительно соберет рекордный урожай зерновых. Также конкурировать предстоит с Румынией, Болгарией, Прибалтикой, Францией.

«Пока видится, что экспорт пшеницы из России в этом сезоне может быть в районе 34,5–35 млн тонн. Общий объем поставок с учетом риса ожидается на уровне 45 млн тонн», — рассказал Петриченко.

Экспорт подсолнечного масла из Украины в 2018/19 году вырос до 5.3 млн.т -- Reuters News

КИЕВ, 27 авг (Reuters) — С начала текущего сезона 2018/19 года (сентябрь-август) Украина, крупнейший мировой поставщик подсолнечного масла, поставила на экспорт 5,3 млн.т масла сообщило аналитическое агентство АПК-Информ. За аналогичный период прошлого года объем экспорта подсолнечного масла из Украины составлял 4,82 млн.т, отмечается в сообщении.

Украина может увеличить экспорт пшеницы до 21 млн т в сезоне 19/20гг - Reuters News

КИЕВ, 20 авг (Рейтер) — Украина может увеличить экспорт пшеницы в сезоне 2019/20 годов до 21 миллиона тонн с 15,53 миллиона тонн в предыдущем сезоне, прогнозирует Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объединяющая трейдеров.

Маркетинговый сезон длится с июля по июнь следующего года. Министерство аграрной политики сообщило на прошлой неделе, что за полтора месяца нового сезона экспорт пшеницы составил 2,526 миллиона тонн, а сбор этой культуры с 99% засеянных площадей достиг 28,2 миллиона тонн.

УЗА ожидает, что в целом урожай пшеницы в этом году повысится до 27,72 миллиона тонн с 24,83 миллиона тонн в 2018 году.

Украина собрала в 2018 году рекордные 70 миллионов тонн зерновых и рассчитывает, что урожай 2019 года будет не хуже прошлогоднего.

В сезоне 2018/19 годов, завершившемся 30 июня, общий экспорт зерна увеличился до 49,995 миллиона тонн с 39,38 миллиона тонн в предыдущем сезоне 2017/18 годов.

Экспорт подсолнечного масла из Украины в 2018/19 году вырос до 5.16 млн.т - Reuters News

КИЕВ, 19 августа (Reuters) — С начала текущего сезона 2018/19 года (сентябрь-август) Украина, крупнейший мировой поставщик подсолнечного масла, поставила на экспорт 5,16 млн.т масла сообщило аналитическое агентство АПК-Информ. За аналогичный период прошлого года объем экспорта подсолнечного масла из Украины составлял 4,72 млн.т, отмечается в сообщении.

Основными потребителями украинского подсолнечного масла являются такие страны, как Индия, Турция и Китай.

Россия увеличила в 4 раза экспорт подсолнечника

По данным Росстата, с января по май 2019 года Россия отправила на экспорт 157 тыс. тонн семян подсолнечника. Этот показатель в 4 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

Также вырос экспорт российской муки. За указанный период было экспортировано 133 тыс. тонн муки, что на 23 % больше, чем в прошлом году. При этом на 44 % снизился экспорт пшеницы. Он составил 9,53 млн тонн. Также сократился экспорт ячменя на 27 % и кукурузы на 57%.

Доходы от экспорта российского зерна приближаются к доходам от экспорта оружия

Россия может вернуть себе статус мирового экспортера пшеницы. По крайней мере министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал Медведеву, что к 2024 году экспорт зерна будет приносить в казну по 11 млрд долларов (в прошлом году – 7,3 млрд долларов). Это уже сравнимо с объемами экспорта вооружений, которые по итогам прошлого года составили 14,58 млрд долларов или 16,4% от общемировых поставок.

По прогнозам Патрушева, к 2024 году валовый сбор зерновых культур в России увеличится на 28%. Все это хорошо, конечно, но без срочной и серьезной модернизации логистической инфраструктуры эти планы окажутся несбыточными.

Русская мукА или мУка. России далеко до лидерства в экспорте муки

Номенклатура сырья, производимого и вывозимого из России, не ограничивается только углеводородами. Не меньшую роль в структуре экспорта играет золото полей. Этот процесс вроде бы должен идти только на пользу стране, однако ситуация не так проста, как представляется на первый взгляд. Большая протяженность сельхозземель и колоссальная разница в климатических условиях формируют очень динамичную ситуацию на зерновом рынке. Годы рекордных урожаев сменяются региональными коллапсами. Слабая предсказуемость рыночных условий и давление внешних факторов создают местами избыточное давление на переработчиков зерновых, которые, в свою очередь, передают свою неустойчивость клиентам, а те — каждому потребителю. Можем ли мы совместными усилиями изменить ситуацию? Есть ли в мире страны, экспортирующие продукты переработки, а не сельскохозяйственное сырье, можем ли мы адаптировать их опыт?

В качестве примера рассмотрим экспорт муки как продукта переработки пшеницы. Несмотря на общий рост, на внешних рынках мы занимаем менее 2%, уступая лидерство Турции, Украине и Казахстану. За 2017 год Россия экспортировала лишь 202 тыс. т. Это менее 2% общего объема производимой в стране муки (по данным Росстата, производство муки в РФ составляет 9 млн т в год). Лидирует на рынке Турция (3,6 млн т за 2017 год). Успех этой страны обеспечен совместными действиями сельхозпроизводителей, переработчиков, экспортеров и государства в лице Турецкого комитета по зерновым, направленными на максимизацию общей выгоды всех участников. Первая группа мер, реализуемых совместно, направлена на балансировку рынков сырья: с одной стороны, выдаются сельхозкредиты, страхуются посевы, с другой — субсидируются перевозки сырья до мест переработки и экспортных операций, а также предоставляется компенсация экспортерам до уровня экспортного паритета.

Вторая группа мер направлена на продвижение продукции на межгосударственном уровне и помимо участия в выставках включает помощь в анализе рынков сбыта и формирование устойчивых связей с иностранными партнерами. С разной степенью участия государства аналогичные совместные действия реализуются в Казахстане и на Украине.

В России пока сделан лишь первый шаг. Создана Ассоциация экспортеров муки из пяти крупнейших участников экспорта зерновых, на долю которых приходится около 80% российского экспорта муки. Реализация дальнейших мер и использование турецкого и другого иностранного опыта будут способствовать наращиванию объемов экспорта продукции высокой добавленной стоимости до 2 млн т и дадут возможность заработать дополнительно $1 млрд экспортной выручки.

Елена Мамичева, административный директор ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова»