Неблагоприятные погодные условия несколько поддержали цены на ячмень нового урожая в Черноморском регионе, показывает мониторинг Refinitiv. Заморозки в апреле и длительные осадки в мае вызывают обеспокоенность операторов украинского рынка относительно состояния посевов ячменя нового урожая.

Торговая активность по украинскому ячменю направлена на поставки в Китай. В связи с этим операторы рынка оценивают торговые перспективы в свете введения Китаем антидемпинговой пошлины на австралийский ячмень и отмечают сильную конкуренцию с ячменем французского происхождения, спрос на который более активен. Цены на французский ячмень были также поддержаны активным спросом со стороны Китая, отмечают трейдеры.

На базисе CPT Одесса трейдеры озвучивают две закупочные цены на ячмень нового урожая: на обычный ячмень — около $163-165 за тонну, и ячмень с документами для экспорта в Китай – $170-172 за тонну. Однако, как полагают операторы рынка, премия для Китая будет сужаться в будущем.

Предложения российского ячменя нового урожая из портов Азовского региона стартовали с уровня $165 за тонну на базисе CIF Мармара с поставкой в июле. Цены спроса на рынке пока отсутствуют. Цены предложения ячменя старого урожая, зафиксированные Refinitiv еще в середине апреля на базисе FOB Азов, составляли $160 за тонну.

Консалтинговое агентство Strategie Grains снизило оценку площади сева мягкой пшеницы под урожай 2020г. в ЕС после того, как сильные дожди притормозили полевые работы в странах западной Европы.

В ноябрьском отчете агентство оценило площади сева мягкой пшеницы в ЕС в 23,7 млн. га, что на 200 тыс. га меньше первоначального прогноза октября. Площади уборки мягкой пшеницы урожая 2019г. составили 23,8 млн. га. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт Strategie Grains.

В своем первом прогнозе сева в прошлом месяце Strategie Grains прогнозировало стабильную площадь пшеницы, снижение на 3% для озимого ячменя, 4% для ярового ячменя и 2% для кукурузы.

Оценка сева озимого ячменя была снижена, главным образом, из-за сырой погоды в Великобритании и Франции. Тем не менее, сейчас Strategie Grains повысило общий прогноз площадей сева ячменя в ЕС под урожай 2020г., сославшись на успешный сев озимого ячменя в Германии и на перспективу перехода некоторых фермеров в Великобритании и Франции с озимого ячменя на яровой ячмень.

Прогноз общей площади сева ячменя в ЕС 2020г. году был увеличен, примерно, на 200 тыс. га до 12,0 млн. га, хотя это все равно ниже показателя 2019г. – 12,2 млн. тонн.

Агентство Strategie Grains незначительно снизило свои прогнозы в отношении кукурузы на зерно в 2020г. году, но по-прежнему ожидает, что площади сева будут на 2% больше по сравнению с 8,8 млн. га в 2019г.

Согласно предварительному прогнозу Strategie Grains, Евросоюз в 2020г. может собрать

142,3 млн. тонн мягкой пшеницы против 145,5 млн. тонн в 2019г.

Производство ячменя в ЕС может снизиться до 59,6 млн. тонн против 61,6 млн. тонн в 2019г.

Производство кукурузы может вырасти до 64,8 млн. тонн по сравнению с 63,5 млн. тонн, ожидаемыми в 2019г.

По итогам сезона-2019/20 конечные запасы ячменя в России могут составить всего 387 тыс. т. Такой прогноз сделал Московский офис Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA) накануне выхода ноябрьского отчета об объемах мирового производства и торговли продукцией растениеводства. Эти оценки отражающие официальные и неофициальные данные российского правительства и отраслевых экспертов, правда, они могут не совпадать с официальными расчетами FAS USDA, уточняется в документе. В октябре американские аналитики оценивали запасы на конец сезона на уровне 1,39 млн т против 640 тыс. т в сезоне-2018/19. Если прогноз сокращения запасов до 387 тыс. т реализуется, то они станут минимальными за 20 лет, отметил портал «Зерно Он-Лайн».

Согласно обновленным оценкам баланса зерна в России, урожай ячменя в этом году может составить 19 млн т — это на 1 млн т меньше, чем в официальном октябрьском прогнозе американского агроведомства. Потенциал экспорта понижен с 5,6 млн т до 4,8 млн т. Прогноз внутреннего потребления увеличен с 13,7 млн т до 14,4 млн т за счет роста использования фуражного ячменя для кормов.

В последнее время прогнозы российских аналитиков зернового рынка, причем не только по ячменю, отличаются в большую сторону от тех, что дает Минсельхоз США, обращает внимание вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «По нашим оценкам, в этом году в России будет собрано 21,5-21,7 млн т ячменя. Это очень высокий показатель, — сказал «Агроинвестору» Корбут. — Стоит подчеркнуть, что в последние два года доля ячменя в общей структуре производства зерновых увеличилась: существенный рост цен в начале прошлого года, когда ячмень стоил дороже пшеницы, стимулировал аграриев увеличивать посевы агрокультуры».

Институт конъюнктуры аграрного рынка в конце октября повысил прогноз урожая ячменя на 200 тыс. т до 20,8 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора агрокультуры на уровне 21 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в середине октября повысил прогноз урожая ячменя на 0,2 млн т до 20,4 млн т. «По нашим октябрьским оценкам, в этом году производство ячменя составит 20,4 млн т», — сказал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По данным Минсельхоза на 6 ноября, ячмень обмолочен с 8,5 млн га или 96,6% посевной площади, собрано 21,5 млн т в бункерном весе при урожайности 25,3 ц/га. Согласно Росстату, в прошлом году урожай ячменя составил почти 17 млн т в чистом весе.

А вот возможность экспорта 4,8-5,6 млн т ячменя, о которых сообщает FAS USDA, вызывает у Корбута сомнения. «В целом сейчас экспорт ячменя идет достаточно активно, однако на рынке очень сильная ценовая конкуренция, и вопрос в том, сумеем ли мы ее выдержать», — поясняет он. Ранее директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина говорила «Интерфаксу», что отгрузки ячменя в этом сезоне могут достигнуть 6 млн т. «Эта тенденция коррелируется с ростом спроса на ячмень на мировом рынке, — сказала она. — По оценке FAS USDA в текущем году [глобальный] импорт ячменя вырастет на 11% или на 2,8 млн т. Активный рост спроса на ячмень отмечается со стороны Саудовской Аравии, Китая, Марокко, Индии, Вьетнама». По прогнозу «СовЭкон», экспорт ячменя в этом сезоне составит 4,8 млн т против 4,6 млн т в прошлом. По словам руководителя зернового направления ИКАР Олега Суханова, несмотря на высокий урожай, экспорт пока не радует- темпы вывоза ниже прошлогодних. За июль-октябрь за рубеж было отгружено 1,5 млн т ячменя, а годом ранее за тот же период — 2,2 млн т. В целом экспорт по итогам сезона будет на уровне не более 4,3-4,5 млн т в сравнении с 4,8 млн т годом ранее, предполагает Суханов.

Что касается внутреннего потребления, то РЗС не наблюдает увеличения: основной спрос на ячмень исходит от свиноводов, однако в этом секторе в последние годы не наблюдается динамичного роста. В том числе это связано с повышение эффективности предприятий и улучшением конверсии корма. «Кроме того, животноводы в последнее время ставят в приоритет кукурузу, а не ячмень», — добавляет Корбут. Потребление ячменя в России повышается, так как увеличивается сектор животноводства, однако этот рост незначительный, отмечает Сизов. Внутреннее потребление ячменя несколько вырастет, но главным образом ИКАР ожидает увеличения конечных запасов до 2 млн т и более, добавляет Суханов.

Экспортные котировки на фуражный ячмень в Черноморском регионе снизились на фоне слабой ликвидности. Количество компаний, торгующих ячменем, резко сократилось. Многие экспортные компании уже завершили торговые программы по ячменю.

По информации операторов рынка, цены спроса на ячмень опустились ниже $170 за тонну на базисе FOB глубоководные порты. При этом цены спроса часто являются индикативными. Покупателей действительно мало, говорят трейдеры.

На базисе СРТ Одесса цены снизились до $159-162 за тонну с $163-165 за тонну неделей ранее. За срочную поставку цена может доходить до $165 за тонну. При этом предложение ячменя низкое.

Согласно официальным данным, по состоянию на 24 сентября т.г. с начала сезона 2019/20 года Украина экспортировала 2,762 млн.т ячменя, что на 0,8 млн.т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт ячменя из России с начала сезона сократился на 22% в год, показывают данные Центра оценки безопасности и качества зерна.

Согласно данным экспертов ИА «АПК-Информ», в Казахстане на текущей неделе озвучиваются предварительные цены на основные зерновые нового урожая. В частности, стартовые цены спроса на фуражный ячмень озвучиваются в пределах 40-42 тыс. тенге/т на базисе EXW. В свою очередь, цены спроса на продовольственную пшеницу 3 класса стартуют с 55 тыс. тенге/т на базисе EXW.

Стоит отметить, что ключевые импортеры казахстанской пшеницы — страны Центральной Азии — озвучивают цены спроса на зерновую 3 класса нового урожая на уровне 175 USD/т на условиях DAP Сары Агаш. Тем не менее, стоит отметить, что по мере продвижения уборочной кампании в стране цены будут динамично меняться.

«В сегменте ячменя на ценообразование значительное влияние окажет ситуация с американскими санкциями против Ирана. При этом проблемы с платежами от иранских контрагентов негативно сказываются уже сейчас. На текущий момент предварительные цены на ячмень нового урожая фиксируются в пределах 40-42 тыс. тенге/т (103-109 USD/т), однако, если ситуация с Ираном в краткосрочной перспективе не будет решена, а также учитывая ожидаемое большое количество предложений данной культуры на внутреннем рынке, цены на зерновую в октябре-ноябре могут существенно снизиться — до 35 тыс. тенге/т (91 USD/т).

Говоря об альтернативных рынках для ячменя казахстанского происхождения, безусловно необходимо рассматривать Китай. Однако массовых поставок отмеченной зерновой в направлении КНР еще не было, а китайские импортеры достаточно консервативно подходят к закупкам, и, по моему мнению, в 2019/20 МГ КНР импортируют не более 200-250 тыс. тонн зерновой казахстанского происхождения. Основная надежда – это Иран. При этом, чтобы казахстанским трейдерам иметь возможность конкурировать на мировых площадках, с учетом затрат на логистику, его цена на внутреннем рынке не должна превышать 30 тыс. тенге/т (78 USD/т) на условиях EXW», — прокомментировал ситуацию Евгений Карабанов, соучредитель ГК «Северное зерно» и эксперт Зернового Союза Казахстана.

Стоит отметить, что вследствие засушливых погодных условий в июле т.г. в пшеничном поясе страны урожайность и производство пшеницы в 2019/20 МГ могут существенно сократиться. При этом погодный фактор в период уборочной кампании зерновой также окажет значительное влияние на окончательные оценки урожайности и производства пшеницы в Казахстане.

«По предварительным прогнозам, в текущем сезоне производство пшеницы в РК составит не более 11,5 млн. тонн ввиду засухи, в частности в Костанайской области, где в ряде случаев урожайность пшеницы критически низкая – 3 ц/га и менее. Зерновая не сформировавшаяся, щуплая, пересушенная вследствие дефицита влаги в почве. Кроме того, низкорослость и изреженность посевов технологически очень затрудняют уборку и ведут к дополнительным потерям при ее проведении. В свою очередь, в Северо-Казахстанской области состояние посевов хорошее и удовлетворительное. Что касается Акмолинской и Карагандинской областей, можно отметить, что на текущий момент состояние посевов крайне неоднородное и зависит от района», — подытожил Е.Карабанов.

Экспортные котировки на фуражный ячмень в Черноморском регионе остаются на высоком уровне. Фактически же ликвидность на рынке ячменя минимальная.

Как и ранее, цены предложений находятся на уровне более $180 и могут достигать $190 за тонну FOB глубоководные порты Черноморского побережья. Предложения по поставке ячменя из России отсутствуют.

Внешний спрос при этом практически отсутствует, а уровень покупательского интереса составляет $174-176 за тонну для поставок в период август-сентябрь.

На базисе СРТ-Одесса отмечается небольшая техническая корректировка цен на ячмень. После покрытия горящих контрактов спрос на поставки ячменя в порты немного снизился. Экспортеры пытаются снизить цены в портах и стимулировать реализацию ячменя фермерами, отмечают операторы украинского рынка.

На российском рынке предложение ячменя по-прежнему очень ограниченное. Пытаясь покрыть заключенные ранее контракты, экспортеры вынуждены поднимать закупочные цены на ячмень на базисе CPT-порт. В результате цены в Новороссийске и Азове находятся на одинаковом уровне.

Китай разрешает импорт ячменя из семи регионов России

Китай одобрил импорт ячменя из России, говорится в сообщении Главного таможенного управления, опубликованном на его веб-сайте в четверг, 1 августа т.г.

Экспорт ячменя в Китай должен производиться из семи регионов России, включая Новосибирск и Курган, которые считаются свободными от головни, грибковой болезни, которая может поражать озимую пшеницу и ячмень, говорится в заявлении от 29 июля.

Зерно должно быть предназначено только для переработки, говорится в заявлении.